A China Life nomeia bancos para uma oferta de títulos de até $2 bilhões.

A China Life contrata bancos para oferta de títulos de até $2 bilhões.

HONG KONG, 7 de agosto (ANBLE) – A China Life Insurance (Overseas) Hong Kong designou bancos para sua oferta de títulos subordinados de 10 anos, de acordo com uma folha de termos preliminar vista pela ANBLE na segunda-feira.

A filial de Hong Kong da segunda maior seguradora da China em termos de ativos busca levantar entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto disseram anteriormente.

Uma das pessoas confirmou que o valor não mudou e que a oferta provavelmente será lançada mais tarde no dia.

A China Life não respondeu a um e-mail da ANBLE solicitando comentários sobre o acordo.

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Espera-se que o título seja classificado como A- pela S&P Global e será resgatável, dando ao emissor o direito de resgatá-lo após cinco anos, de acordo com a folha de termos.

No meio de julho, a seguradora estava sondando investidores para precificá-lo em 120 pontos base (bps) a 130 bps acima dos títulos do Tesouro dos EUA de cinco anos, ou um rendimento de 5,25% a 5,5%, disseram fontes à ANBLE na época.

Ele será precificado já na terça-feira, de acordo com a folha de termos.

A última vez que a China Life acessou o mercado de títulos foi em março de 2019, quando emitiu 35 bilhões de yuans no mercado interbancário de títulos da China.

A empresa, que relatou receita de prêmio de 327,2 bilhões de yuans (US$ 45,7 bilhões) no primeiro trimestre, não tinha dívida em dólares pendente de acordo com seu relatório anual de 2022.

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