A empresa japonesa de ferramentas para chips, Kokusai Electric, lança IPO de $750 milhões.

A empresa japonesa Kokusai Electric lança IPO de $750 milhões.

TÓQUIO, 21 de setembro (ANBLE) – A fabricante de equipamentos de fabricação de chips, Kokusai Electric, anunciou na quinta-feira que planeja entrar na Bolsa de Valores de Tóquio em 25 de outubro, preparando o terreno para o que poderá ser a maior oferta pública inicial (IPO) do Japão em cinco anos.

Ao preço indicativo de 1.890 ienes por ação da Kokusai, a empresa oferecerá ações no valor de 111,2 bilhões de ienes (US$ 749,88 milhões) e terá um valor de mercado de 435,5 bilhões de ienes.

Existe uma opção de colocação excessiva caso a demanda seja suficientemente forte.

A KKR concordou em comprar a unidade de equipamentos eletrônicos da Hitachi (6501.T) em 2017 em um acordo que avaliou o negócio em 257 bilhões de ienes, à medida que o conglomerado simplificava as operações.

O grupo de private equity então separou a Kokusai, que fabrica máquinas para deposição de filmes finos em wafers de silício, no ano seguinte.

A KKR buscou vender a Kokusai para a Applied Materials (AMAT.O) em 2019, mas o acordo de US$ 3,5 bilhões foi encerrado após não obter aprovação regulatória na China.

Uma listagem bem-sucedida seguiria a blockbuster IPO em Nova York do designer de chips Arm, de propriedade da SoftBank, que os investidores esperavam que levasse a uma onda de lançamentos no mercado de ações.

A atividade de IPO tem se mantido forte no Japão, onde o mercado de ações está em alta de 33 anos e as taxas de juros estão ultrabaixas.

Os preparativos da Kokusai ocorrem em meio a um debate sobre a força da demanda na indústria de chips, com o entusiasmo pela inteligência artificial sendo temperado por uma desaceleração no mercado de eletrônicos, como smartphones e computadores pessoais.

As ações da indústria caíram após a ANBLE relatar na semana passada que a principal fabricante de chips sob contrato TSMC (2330.TW) pediu aos fornecedores que adiassem os pedidos de equipamentos de fabricação de chips devido a preocupações com a demanda.

A Kokusai informou que o lucro operacional caiu um quinto para 56 bilhões de ienes no ano encerrado em março, em comparação com o mesmo período do ano anterior. As vendas foram aproximadamente estáveis em 245,7 bilhões de ienes.

Uma listagem bem-sucedida poderia ajudar a melhorar a imagem da KKR no Japão, depois que sua fornecedora de autopeças, Marelli Holdings, solicitou no ano passado uma grande renúncia de dívidas e gerou perdas para muitos dos principais bancos.

($1 = 148,2900 ienes)

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