A Enbridge aposta grande no gás dos EUA com uma oferta de $14 bilhões pela Dominion utilities.

A Enbridge aposta $14 bilhões no gás dos EUA com oferta pela Dominion utilities.

5 de setembro (ANBLE) – A Enbridge (ENB.TO) comprará três empresas de serviços públicos da Dominion Energy (D.N) por US$ 14 bilhões, incluindo dívidas, afirmou a operadora de gasodutos canadense na terça-feira, criando o maior fornecedor de gás natural da América do Norte e dobrando seus negócios de distribuição de gás.

O acordo é visto como um investimento no futuro do gás natural em um mercado regulado, mesmo quando as empresas de energia e os consumidores estão fazendo a transição para um futuro mais sustentável, eliminando os combustíveis fósseis.

As negociações para aquisição da East Ohio Gas, Questar Gas e Public Service Co da Carolina do Norte consistirão em US$ 9,4 bilhões em dinheiro e US$ 4,6 bilhões em dívidas assumidas.

As ações da Enbridge listadas nos EUA caíram 6,5%, para US$ 33,01, nas negociações após o expediente, depois que a empresa também anunciou uma venda de ações no valor de C$ 4 bilhões (US$ 2,9 bilhões) para financiar uma parte do acordo.

As vendas são as mais recentes da Dominion, seguindo uma reorganização estratégica anunciada no ano passado, com o objetivo de se concentrar em suas operações reguladas. Em julho, a Dominion concordou em vender sua participação de 50% na Cove Point LNG para a empresa de energia da Berkshire Hathaway (BRKa.N) por US$ 3,3 bilhões.

O presidente e CEO da Enbridge, Greg Ebel, descreveu os ativos que a empresa está adquirindo como infraestrutura “essencial” para fornecer energia segura, confiável e acessível.

Espera-se que o acordo seja concluído em 2024, sujeito à aprovação da Federal Trade Commission e do Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, entre outros.

Após a conclusão, a Enbridge forneceria mais de 9 bilhões de pés cúbicos por dia (bcfpd) de gás para cerca de 7 milhões de clientes em Ohio, Carolina do Norte, Utah, Idaho e Wyoming, tornando-se a maior empresa de serviços públicos de gás da América do Norte em volume.

Isso permitiria à empresa sediada em Calgary ter acesso a uma parcela maior de dinheiro dos consumidores americanos ao comprar gás para cozinhar e aquecimento de uma empresa de serviços públicos de propriedade da Enbridge.

“A Enbridge é atualmente a única grande empresa de gasodutos e infraestrutura de gás que possui uma empresa de serviços públicos de gás regulamentada e fortalecemos ainda mais essa posição hoje ao dobrar o tamanho de nossos negócios de GDS (distribuição e armazenamento de gás)”, afirmou o diretor financeiro da Enbridge, Patrick Murray, em comunicado.

A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou rapidamente a perspectiva da Enbridge e de suas quatro subsidiárias de estável para negativa, afirmando que o acordo adicionará pressão a um “perfil financeiro já fraco que esperamos que persista após o fechamento da transação”.

A melhora modesta no perfil de risco dos negócios da Enbridge não é suficiente para “compensar a pressão contínua sobre o perfil financeiro da empresa”, disse Gavin MacFarlane, vice-presidente e oficial sênior de crédito da Moody’s, em comunicado.

As empresas de serviços públicos dos EUA estão focando em suas operações regulamentadas, pois oferecem retornos estáveis ​​preferidos pelos investidores, em comparação com ativos não regulamentados cujos retornos são ditados pela dinâmica do mercado.

Morgan Stanley & Co LLC e RBC Capital Markets atuaram como consultores financeiros da Enbridge, enquanto Sullivan & Cromwell LLP e McCarthy Tétrault LLP foram os consultores jurídicos.

($1 = 1,3636 dólares canadenses)

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