A Revisão de Riscos de 2023 do FDIC mostra a surpreendente resiliência dos bancos comunitários apesar da inflação e das taxas de juros em constante mudança.

A Revisão de Riscos de 2023 do FDIC destaca a resiliência dos bancos comunitários face à instabilidade econômica.

Embora vários indicadores de qualidade de ativos, como a taxa de inadimplência e a taxa de empréstimos não concorrentes, tenham permanecido favoráveis, a realidade é que o setor bancário não está em boa forma – e as condições macroeconômicas em declínio têm exacerbado os fatores de risco. O aumento das taxas de juros, juntamente com a inflação, afetou simultaneamente os balanços dos bancos e a dívida e os gastos dos consumidores. No entanto, há um aspecto positivo importante no relatório: os bancos comunitários tiveram um desempenho muito melhor do que seus grandes concorrentes e ajudaram a sustentar os empréstimos para pequenas empresas.

Uma métrica importante para avaliar a saúde de um banco é sua margem de juros líquida (NIM), que reflete a receita de juros gerada a partir de produtos de crédito, como empréstimos e hipotecas, líquida dos pagamentos de juros aos titulares de contas de poupança e certificados de depósito. Embora as NIM tenham aumentado na indústria como um todo em 2022, o aumento foi concentrado nos bancos comunitários, atingindo 3,45% – acima de cerca de 3,25% em 2021. Desde 2012, os bancos comunitários têm NIMs cerca de 0,5 ponto percentual mais altos do que seus concorrentes não comunitários.

Além disso, os bancos comunitários desempenharam um papel importante no apoio aos empréstimos para pequenas empresas. Apesar de possuírem apenas 14,7% do total de empréstimos da indústria, eles responderam por 23,6% do total de empréstimos para pequenas empresas em 2022. Além disso, o aumento nos empréstimos não veio com custos adicionais de maior risco: a taxa de atraso nos estágios iniciais, a taxa de inadimplência e a taxa de empréstimos não concorrentes para bancos comunitários na verdade diminuíram no início da pandemia e permaneceram baixas, em torno de 0,5%, em comparação com cerca do dobro entre os bancos não comunitários.

Para entender melhor a saúde do setor bancário em uma frequência mais alta, lancei uma pesquisa bancária mensal nacionalmente representativa com 1.500 entrevistados em junho. Consistente com esses resultados do relatório de revisão de riscos do FDIC, descobri que as pessoas que pegam empréstimos de bancos menores têm muito mais confiança na segurança de seus depósitos. Por exemplo, 34,5% dos entrevistados que trabalham com um banco pequeno relatam que seu banco é “muito sólido” e “sem preocupações”, enquanto apenas 26% daqueles com um banco de médio porte relatam o mesmo (e 33% entre os grandes bancos). Existe um reconhecimento crescente de que os bancos pequenos estão melhor posicionados para manter a confiança e a fidelidade de seus mutuários porque suas interações com os clientes são mais frequentes e seus investimentos mais prudentes, especialmente em suas comunidades locais.

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Uma preocupação potencial com esses resultados é que as diferenças na percepção de risco simplesmente refletem diferenças no tipo de mutuário. No entanto, todos os resultados são robustos ao controle de uma ampla gama de fatores demográficos (idade, raça, educação, estado civil, situação de emprego) e à percepção geral dos entrevistados sobre o setor bancário (não seu próprio banco). Além disso, aqueles que trabalham com um banco pequeno são menos otimistas em relação às taxas de juros e à política do banco central como um todo, então, se algo, esses resultados são excessivamente conservadores.

Ao final de 2023, é importante lembrar o papel importante que os bancos pequenos desempenham no fornecimento de liquidez no sistema bancário – muitas vezes com o menor risco. Devido à sua exposição a diferentes condições macroeconômicas, bancos de maior porte e médio porte precisarão prestar maior atenção à qualidade de seus ativos e à saúde de seus balanços.

Christos A. Makridis é o fundador e CEO da Dainamic, uma startup de tecnologia financeira que capacita os bancos com software de conformidade regulatória e previsão, além de atuar como pesquisador em várias universidades de destaque. Christos possui doutorados em economia e engenharia de ciência e gestão pela Universidade Stanford.

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