A Arm da SoftBank testa os mercados hoje com seu IPO de $4,9 bilhões, o maior do ano de longe e o maior desde a Rivian em 2001.
A SoftBank's Arm is testing the markets today with its $4.9 billion IPO, the largest of the year and the largest since Rivian in 2001.
Nesta quarta-feira à noite, a Arm realizou o maior IPO do ano ao levantar US$ 4,87 bilhões. A Arm vendeu 95,5 milhões de American depositary shares a US$ 51, no topo da faixa de preço de US$ 47 a US$ 51. Cada ADS representava uma ação. A Arm, que será negociada na Nasdaq, deve abrir na quinta-feira entre meio-dia e 13h, informou uma pessoa familiarizada com a oferta.
Vinte e sete bancos estão listados como trabalhando no IPO da Arm. Barclays, Goldman Sachs, J.P. Morgan e Mizuho são os principais bancos, mas é a Goldman quem lidera o lançamento. A Goldman também lidera os IPOs da Instacart e Klaviyo, que estão programados para serem negociados na próxima semana.
A Arm projeta as CPUs, ou chips, que alimentam mais de 99% dos smartphones do mundo, de acordo com seu registro regulatório. A empresa é majoritariamente de propriedade do Grupo SoftBank, que terá 90% da Arm após a oferta.
Um bom primeiro dia da Arm pode ajudar a reabrir o mercado de IPOs, que tem estado praticamente inativo desde 2021. Esperava-se que a Arm levantasse entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões, mas o negócio acabou sendo de US$ 4,87 bilhões. Este é o maior IPO desde a Rivian, fabricante de veículos elétricos que arrecadou quase US$ 12 bilhões em novembro de 2021. A Rivian teve um bom desempenho inicial, com ações subindo 29% em relação ao preço de oferta de US$ 78. No entanto, a Rivian não manteve esses ganhos. As ações conseguiram se manter acima de US$ 78 por várias semanas antes de cair abaixo do preço do IPO em janeiro de 2022. As ações da Rivian este ano continuaram abaixo de US$ 78, atingindo uma baixa de US$ 11,68 em abril. Na quinta-feira, as ações da Rivian subiram quase 2% para US$ 23,71 nas negociações da manhã.
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