Exclusivo A Tata da Índia busca controle da Haldiram’s, fabricante de lanches deseja avaliação de $10 bilhões.

A Tata da Índia busca controle da Haldiram's, fabricante de lanches, por $10 bilhões.

MUMBAI/NOVA DÉLI, 6 de setembro (ANBLE) – A unidade de consumo do Grupo Tata está em negociações para comprar pelo menos 51% da popular fabricante indiana de lanches Haldiram’s, mas não está confortável com a avaliação de US$ 10 bilhões solicitada, disseram duas pessoas informadas sobre o assunto.

Se concluído com sucesso, o acordo colocaria o conglomerado indiano em concorrência direta com a Pepsi (PEP.O) e a Reliance Retail, do bilionário Mukesh Ambani.

A Haldiram’s, um nome conhecido na Índia, também está negociando com empresas de private equity, incluindo a Bain Capital, sobre a venda de uma participação de 10%, disseram as fontes.

A Tata Consumer Products (TACN.NS), que possui a empresa de chá britânica Tetley e tem uma parceria com a Starbucks (SBUX.O) na Índia, recuou diante da avaliação de US$ 10 bilhões, considerando que a receita anual da Haldiram’s é de cerca de US$ 1,5 bilhão, disseram as fontes.

As ações da Tata Consumer dispararam e fecharam quase 4% mais altas no comércio de Mumbai depois que a ANBLE divulgou as notícias das negociações.

Uma terceira pessoa com conhecimento direto das discussões disse que a Tata quer comprar mais de 51%, mas disse à Haldiram’s que seu “pedido é muito alto”.

A aquisição potencial representa uma oportunidade emocionante para a Tata, disse a pessoa, acrescentando: “A Tata (Consumer) é vista como uma empresa de chá. A Haldiram’s é enorme no espaço de consumo e tem uma ampla participação de mercado”.

As fontes falaram sob condição de anonimato.

Um porta-voz da Tata Consumer Products disse que “não comenta especulações de mercado”. O diretor executivo da Haldiram’s, Krishan Kumar Chutani, e a Bain se recusaram a comentar.

A Haldiram’s, uma empresa familiar, tem origens em uma pequena loja fundada em 1937 e é conhecida por seu lanche crocante “bhujia”, vendido por apenas 10 rúpias em lojas locais.

Ela possui quase 13% de participação no mercado indiano de lanches salgados de US$ 6,2 bilhões, de acordo com a Euromonitor International. A Pepsi, famosa por seus chips Lay’s, também possui cerca de 13%.

Os lanches da Haldiram’s também são vendidos em mercados estrangeiros como Cingapura e Estados Unidos. A empresa possui cerca de 150 restaurantes que vendem comida local, doces e culinária ocidental.

A aquisição da Haldiram’s expandiria significativamente o alcance dos produtos de consumo da Tata.

“Se você quer crescer rapidamente em tamanho, ninguém melhor para fornecer acesso do que a Haldiram’s. Nenhuma outra marca ataca alimentos embalados e serviços alimentícios com a mesma desenvoltura”, disse Ankur Bisen, chefe de consumo e varejo da consultoria indiana Technopak.

A unidade de consumo da Tata, que também vende sal, grãos e água mineral, teve uma receita de US$ 1,7 bilhão no último ano financeiro. É uma parte relativamente pequena do Grupo Tata, cujos negócios abrangem automóveis, aviação e hotéis e que teve uma receita combinada no ano passado de cerca de US$ 144 bilhões.

O presidente da Haldiram’s, Manohar Lal Agrawal, disse no ano passado à CNBC TV18 em uma entrevista que a empresa quer atrair investidores de private equity e estrear no mercado de ações em 2-3 anos.

A Haldiram’s – que possui várias empresas registradas no país – teve uma receita de pelo menos US$ 981 milhões no ano fiscal encerrado em março de 2022, segundo documentos regulatórios. No entanto, as duas primeiras fontes disseram que sua receita agora está próxima de US$ 1,5 bilhão e seu lucro operacional anual é de cerca de US$ 200 milhões.

A avaliação de US$ 10 bilhões solicitada pela Haldiram’s para o acordo equivale a 6,6 vezes sua receita anual de US$ 1,5 bilhão, disseram as fontes.

O menor rival listado da Haldiram’s na Índia, a Bikaji Foods International (BIKA.NS), tem uma capitalização de mercado de US$ 1,5 bilhão, seis vezes sua receita anual. As ações da Bikaji também subiram na quarta-feira, subindo cerca de 3% durante o comércio.

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