A inteligência artificial vai desencadear um boom no Vale do Silício que, apesar da recente queda das ações da Alphabet e da Meta, vai ‘enviar os ursos da tecnologia de volta para suas cavernas’, diz o principal analista de tecnologia, Dan Ives.

A inteligência artificial está prestes a causar um verdadeiro estouro no Vale do Silício, fazendo com que, mesmo com a queda recente das ações da Alphabet e da Meta, os ursos tecnológicos voltem correndo para suas tocas, afirma o renomado analista de tecnologia, Dan Ives.

IA “é a maior tendência tecnológica transformadora, é por isso que acredito que estamos nas fases iniciais do próximo mercado de alta tecnológico”, disse Dan Ives, diretor administrativo da Wedbush Securities, à Bloomberg TV na segunda-feira. “Isso vai mandar os ursos de volta para suas cavernas em modo de hibernação.”

Ives continuou chamando a IA de maior desenvolvimento tecnológico desde a internet. O que o deixou particularmente entusiasmado em elogiar a IA foi seu argumento de que as empresas de tecnologia finalmente estão começando a obter receitas reais de seus negócios de IA. A Microsoft, em particular, provou isso em seus ganhos na semana passada.

Ives não se preocupou com empresas como Meta e Alphabet, cujas ações caíram na semana passada após seus resultados decepcionantes, que ele atribuiu principalmente a fatores econômicos como o aumento da taxa de juros de 10 anos. “As Big Tech foram classificadas como A- nesta semana em termos de fundamentos reais”, disse Ives. “As ações reagiram como C+.”

As ações da Meta caíram 3% após seus ganhos do terceiro trimestre, depois que os executivos disseram que a crise no Oriente Médio havia criado um mercado publicitário incerto que poderia afetar a receita da empresa pelo restante do ano.

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Alphabet caiu 10,3% desde sua alta na terça-feira, depois que sua divisão de nuvem não atingiu as expectativas dos analistas em termos de receita. Na semana passada, Ives disse que a venda excessiva foi exagerada e que possuir ações da Alphabet por seu negócio de nuvem, em vez de seu negócio publicitário extremamente lucrativo, era como “torcer para Michael Jordan jogar beisebol.”

Na segunda-feira, ele acrescentou que a “venda da Alphabet foi totalmente confusa.”

A receita de publicidade do terceiro trimestre da Alphabet, que é proprietária do Google e YouTube, foi de US$ 59,7 bilhões, um aumento de 9,5% em relação ao mesmo período do ano passado e acima das expectativas dos analistas. No geral, a Alphabet teve uma receita de US$ 76,7 bilhões, um aumento de 11% em comparação com o terceiro trimestre de 2022. Embora a divisão de nuvem tenha decepcionado os investidores, ela ainda cresceu 22% em comparação com o ano passado. Tudo isso levou ao pior dia para as ações do Google desde o início da pandemia de COVID-19 em março de 2020.

A queda na receita de nuvem fez as ações da Alphabet caírem, pois os analistas provavelmente veem seu negócio de nuvem como um indicativo da capacidade da empresa de ganhar dinheiro com IA. Embora alguns analistas estivessem decepcionados com o desempenho da Alphabet, Ives disse que sua empresa estava usando a venda como uma oportunidade para “bater o pé nos nomes que amamos”, ou seja, comprar ações de empresas de tecnologia com bom potencial. Ele concordou, no entanto, que a IA é fundamental para o futuro da indústria de tecnologia, citando-a como uma das principais razões pelas quais ele estava tão confiante no futuro da indústria.

Outro motivo pelo qual as ações da Alphabet podem ter caído tão bruscamente é a comparação do desempenho de sua divisão de nuvem com a da Microsoft, que apresentou números excepcionalmente fortes. A unidade de nuvem da Microsoft cresceu 19,4% no último trimestre em comparação com o ano anterior, elevando sua receita total para US$ 24,3 bilhões em comparação com US$ 20,3 bilhões. Ao contrário da Alphabet, o negócio de nuvem da Microsoft representa uma grande parte de suas receitas – cerca de 43% versus aproximadamente 11% da Alphabet. Ives disse que a Microsoft está em uma liga própria quando se trata de ganhar dinheiro com IA.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, “bebe uma taça de champanhe com os pés apoiados na mesa porque, se você olhar para a IA, é o mundo da Microsoft e todos os outros estão pagando aluguel”, disse Ives.

Grande parte da posição dominante da Microsoft em IA pode ser atribuída aos seus aproximadamente $13 bilhões de investimentos na OpenAI, a empresa que faz o ChatGPT. Durante sua chamada de ganhos na semana passada, a Microsoft disse que cerca de 3% do crescimento de sua divisão de nuvem Azure poderia ser atribuído à IA, mais do que os 2% originalmente previstos. Embora isso aponte para um esforço bem-sucedido para fazer com que as empresas adotem a IA, o fechamento da fusão de $69 bilhões da Microsoft com a Activision-Blizzard fortaleceria sua posição com a IA voltada para o consumidor, de acordo com Ives. (Ele chamou o fechamento do acordo de um “golpe” para a Comissária do Federal Trade, Lina Khan, cuja agência processou para impedir a fusão.)

Ives disse que o boom da IA se estenderia além dos Estados Unidos até a China. Apesar de algum crescente conflito entre as duas economias — algo que ambos os governos dos países disseram que desejam evitar — empresas chinesas como Baidu, Tencent e JD seriam capazes de lucrar com suas tecnologias subjacentes de IA. “Quando você olha para a revolução que aconteceu em termos de IA, ela beneficiará tanto os jogadores chineses quanto a tecnologia dos EUA”, disse Ives.