As ações do Metro Bank sobem após acordo para fortalecer as finanças.
Ações do Metro Bank sobem após acordo para fortalecer finanças.
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LONDRES, 9 de outubro (ANBLE) – As ações do Metro Bank (MTRO.L) subiram nas primeiras negociações na segunda-feira, depois que o combalido banco britânico fechou um acordo de captação de recursos durante a noite para fortalecer seu balanço após negociações urgentes no fim de semana em meio a negociações voláteis.
O Metro anunciou uma oferta de capital de 325 milhões de libras ($ 396 milhões) e uma refinanciamento de dívida de 600 milhões de libras no domingo, em um acordo que entregaria o controle majoritário ao seu maior investidor, o bilionário colombiano Jaime Gilinski.
Gary Greenwood, analista bancário do Shore Capital, disse que o acordo parece garantir o futuro imediato do banco, mas representa “um resgate muito doloroso”, pois afeta tanto os acionistas quanto os detentores de títulos.
As ações do Metro Bank subiram 26%, para 56,9 pence às 8h00 (GMT).
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O Metro foi lançado em 2010 para desafiar a dominância dos grandes bancos britânicos, mas enfrentou uma série de contratempos nos últimos anos, como erros contábeis, saídas de liderança e atrasos na aprovação regulatória para alívios de capital importantes.
As ações do banco oscilaram na semana passada com relatos de que estava tentando levantar cerca de 600 milhões de libras, com o banco posteriormente confirmando que estava explorando suas opções.
O principal regulador do Metro, a Prudential Regulation Authority (PRA) do Banco da Inglaterra, abordou vários grandes bancos na semana passada, incluindo Lloyds e HSBC, para considerar ofertas de aquisição do banco.
A PRA recebeu com satisfação o acordo de captação de recursos do Metro no domingo.
Como parte do acordo, o Metro concordou em uma oferta de capital composta por 150 milhões de libras em novos recursos próprios e uma emissão de dívida “MREL” de 175 milhões de libras.
O aumento de capital foi liderado pelo maior acionista do Metro, a Spaldy Investments, de propriedade de Gilinski, que contribuiu com 102 milhões de libras. A Spaldy se tornará a acionista controladora quando a transação for concluída, disse o Metro, com uma participação de 53%.
As ações emitidas no aumento de capital serão precificadas a 30 pence por ação, ou com desconto em relação ao preço de fechamento de sexta-feira, de 45 pence.
Os detentores de títulos também enfrentarão perdas – com os detentores de um título Tier-2 de 250 milhões de libras sofrendo uma redução de 40% – antes de migrarem para títulos com juros mais altos.
Em uma nota, John Cronin, analista bancário do Goodbody, disse que, embora haja “a sensação de um acordo”, os apoiadores do banco ainda precisam aprovar e ele espera alguma resistência.
“Como as coisas estão atualmente, os acionistas do Metro sofrerão diluição significativa e os detentores de títulos terão grandes perdas.”
As ações do Metro permanecem cerca de 97% abaixo do preço de listagem na bolsa de Londres em 2016, a 20 libras por ação.
($1=0.8199 libras)
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