Campeã do petróleo de Abu Dhabi, a ADNOC aposta na expansão global

ADNOC, Abu Dhabi's oil champion, focuses on global expansion.

DUBAI, 9 de outubro (ANBLE) – Os Emirados Árabes Unidos estão transformando a Empresa Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC), estatal do país, na imagem de uma grande empresa internacional de petróleo, intensificando sua expansão global e encontrando novas fontes de receita para maximizar os ganhos para o estado do Golfo.

Assim como os vizinhos do Golfo, Arábia Saudita e Catar, os Emirados Árabes Unidos desejam explorar seus recursos de combustíveis fósseis enquanto ainda há forte demanda por petróleo e gás, e investir a receita na diversificação de sua economia para reduzir sua dependência de hidrocarbonetos.

Como parte dessa estratégia, a ADNOC informou à ANBLE que está buscando ativamente oportunidades nas áreas de energia renovável, gás, petroquímica e gás natural liquefeito (GNL), sem fornecer detalhes sobre alvos específicos.

Duas pessoas com conhecimento do assunto disseram que a empresa está em busca de ativos de GNL na África e está considerando comprar a participação de 10% da Galp em um projeto de gás natural de vários bilhões de dólares na bacia de Rovuma, ao largo da costa de Moçambique.

A ADNOC se recusou a comentar e a Galp não respondeu às perguntas da ANBLE.

A ADNOC já esteve ocupada no campo das negociações este ano. Ela comprou uma participação em um campo de gás no Azerbaijão, fez uma oferta com a BP (BP.L) por uma participação na produtora de gás israelense NewMed Energy (NWMDp.TA), iniciou negociações de aquisição com a fabricante alemã de plásticos Covestro (1COV.DE) e pretende criar um gigante químico de US$ 20 bilhões com a OMV da Áustria (OMVV.VI).

A empresa estatal também informou à ANBLE que está investindo em negociação de energia, sem fornecer mais detalhes. A ANBLE informou no ano passado que a ADNOC estava prestes a abrir um escritório de negociação em Genebra e um escritório representativo em Londres.

“Como parte de nossa estratégia de crescimento internacional, estamos focados em expandir nossa presença em energia renovável, gás, GNL e produtos químicos, e estamos buscando ativamente oportunidades selecionadas, além de investir e expandir nossas capacidades de negociação”, disse um porta-voz da ADNOC em resposta a perguntas por escrito.

A ADNOC possui duas divisões de negociação, ambas criadas em 2020: ADNOC Trading, que se concentra em petróleo bruto, e ADNOC Global Trading, uma joint venture com a italiana Eni (ENI.MI) e a OMV, que se concentra mais em produtos refinados.

MAIOR EMPRESA DE PETRÓLEO

Embora as negociações da ADNOC remontem a 2017, quando ela listou sua unidade de distribuição de combustível, o ritmo das mudanças acelerou após uma reunião do conselho em novembro, presidida pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed.

O conselho antecipou para 2027 os planos de aumentar a capacidade de produção para 5 milhões de barris por dia e também aprovou um plano de negócios de cinco anos e gastos de capital de US$ 150 bilhões.

“O pensamento é se afastar de um modelo tradicional de empresa estatal de petróleo para algo mais parecido com uma empresa internacional de petróleo (IOC)”, disse uma fonte com conhecimento do assunto.

A transformação na ADNOC é semelhante às mudanças em andamento nas gigantes estatais de energia na Arábia Saudita e no Catar.

As campeãs nacionais de energia – ADNOC, a Aramco da Arábia Saudita (2222.SE) e a QatarEnergy – impulsionam suas economias, mas tradicionalmente estavam focadas na produção de petróleo e gás em seus próprios países.

Agora, à medida que a transição para energia renovável se acelera, o prazo está encurtando para que essas chamadas empresas nacionais de petróleo (NOCs) monetizem suas reservas, e elas também estão aumentando as oportunidades em outros lugares.

Para impulsionar suas mudanças, a ADNOC contratou mais de 3.370 funcionários, incluindo 28 gerentes seniores, até agora este ano, de empresas como empresas de energia globais, casas de comércio, bancos e consultorias, de acordo com dados da rede de emprego LinkedIn.

Os dados do LinkedIn mostram que o número de funcionários da ADNOC aumentou 13% este ano e um quarto nos últimos dois anos, para cerca de 32.750. No entanto, o número real, que a ADNOC nunca divulgou, agora é superior a 40.000, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

“À medida que continuamos a expandir nossos negócios, estamos criando oportunidades empolgantes para nossa equipe talentosa, à medida que aceleramos a transformação, a descarbonização e a futurização de nossa empresa”, disse o porta-voz da ADNOC em resposta a perguntas sobre contratação.

RECRUTAMENTO DE GESTORES SÊNIORES

Michele Fiorentino, que foi diretor de investimentos de 2017 a 2020, confirmou à ANBLE que recentemente retornou à ADNOC vindo da empresa de serviços de petróleo dos Estados Unidos, Baker Hughes (BKR.O), como vice-presidente executivo de soluções de baixo carbono e desenvolvimento de negócios.

Ele se reporta a Musabbeh Al Kaabi, chefe de soluções de baixo carbono e crescimento internacional da ADNOC, também um novo contratado que entrou a bordo em janeiro. O emiradense Al Kaabi também preside a Mubadala Energy e faz parte dos conselhos de várias empresas estatais relacionadas.

Outras contratações recentes incluem Bart Cornelissen, que deixou a Deloitte para se tornar vice-presidente sênior de estratégia e portfólio do grupo ADNOC no mês passado, de acordo com o LinkedIn.

Michael Hafner, um banqueiro de investimentos de longa data no setor de energia – mais recentemente na Greenhill & Co (GHL.N) e anteriormente no Deutsche Bank (DBKGn.DE) e UBS (UBSG.S) – também ingressou na ADNOC no mês passado como assessor sênior do escritório executivo de desenvolvimento de negócios.

Cornelissen e Hafner não responderam aos pedidos de comentário.

Outros gerentes sêniores foram contratados recentemente de empresas ocidentais, incluindo Morgan Stanley (MS.N), HSBC (HSBA.L), Natixis (BFCEp.PA), Litasco, Borealis, TotalEnergies (TTEF.PA), Shell (SHEL.L) e Eni, de acordo com o LinkedIn.

Contratações recentes de alto nível para as áreas de negociação da ADNOC incluem ex-funcionários da Gunvor, Litasco, Shell e TotalEnergies, mostrou a rede de empregos.

A empresa dos Emirados Árabes Unidos estava interessada em comprar a empresa de negociação de energia Gunvor Group no ano passado, mas as negociações fracassaram porque a ADNOC queria uma participação majoritária e o acionista da Gunvor apenas queria ceder uma participação minoritária, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

“A ADNOC deseja expandir-se na Europa, seja por meio da Gunvor ou organicamente”, disse uma fonte com conhecimento do assunto. “Agora que o acordo com a Gunvor está fora de questão, ela se concentrará no crescimento orgânico.”

SUMMIT CLIMÁTICO

Apesar da rapidez das mudanças, os analistas afirmam que a ADNOC, assim como seus concorrentes na Arábia Saudita e no Catar, sempre estará limitada em certa medida pelo controle governamental.

“As NOCs – mesmo que desejem ser IOCs – estão, em última análise, ligadas aos seus governos e devem servir aos objetivos da liderança do país”, disse Neil Quilliam, membro associado do think tank Chatham House.

“Não há nada de errado nisso e muitos campeões nacionais servem a esse propósito, mas o preço a pagar será sempre a liberdade de manobra da ADNOC”, acrescentou.

A missão de maximizar as receitas do petróleo para financiar a transição da economia também é difícil de conciliar com o impulso global para acelerar a mudança para combustíveis de menor carbono e reduzir rapidamente a produção e o consumo de combustíveis fósseis.

A Organização das Nações Unidas, por exemplo, tem sido criticada por atribuir a presidência da cúpula climática COP28 deste ano aos Emirados Árabes Unidos. Sultan al-Jaber, CEO da ADNOC desde 2016, presidirá a reunião, que ativistas climáticos afirmam que limitará a ambição dos esforços para mitigar as mudanças climáticas.

Os apoiadores de Jaber, que incluem, por exemplo, o enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, afirmaram que seu papel na ADNOC ajudaria a preencher a lacuna na conversa e acelerar a mudança.

A ADNOC anunciou que gastará inicialmente US$ 15 bilhões em projetos sustentáveis até 2027. Jaber também preside a empresa de Abu Dhabi, Masdar, da qual a ADNOC possui 24%. A meta é instalar 100 gigawatts de energia renovável até 2030 e, eventualmente, dobrar esse valor.

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