Altice, carregada de dívidas, contrata consultores, incluindo Goldman, para revisar ativos a serem vendidos

Altice, heavily indebted, hires consultants, including Goldman, to review assets to be sold.

PARIS, 7 de setembro (ANBLE) – O grupo de telecomunicações e cabo Altice contratou pelo menos quatro bancos de investimento para revisar seus ativos europeus em meio a um esforço para identificar potenciais vendas para ajudar a reduzir a dívida, disse uma pessoa familiarizada com o assunto.

A revisão pelos bancos, incluindo Lazard, BNP Paribas, Morgan Stanley e Goldman Sachs, envolverá alguns dos principais ativos da Altice na região, incluindo a SFR, segunda maior empresa de telecomunicações da França, disse a pessoa.

As unidades de telecomunicações em Portugal e na República Dominicana, bem como a empresa de publicidade Teads, também serão avaliadas, de acordo com a pessoa, que pediu para permanecer anônima porque os planos são privados.

A Altice, Morgan Stanley e BNP se recusaram a comentar, enquanto os porta-vozes da Lazard e Goldman Sachs não estavam disponíveis imediatamente para comentar.

O proprietário e fundador da Altice, Patrick Drahi, prometeu no mês passado reduzir as dívidas da Altice France, uma das três entidades em seu império de mídia e cabo, levantando 3 bilhões de euros ($3,2 bilhões) de capital, “de uma forma ou de outra”.

O parceiro de negócios de Drahi foi preso em Portugal em julho sob acusações de corrupção, abalando ainda mais o negócio endividado e arriscando a confiança dos credores na confiabilidade financeira do grupo, que tem uma dívida combinada de $60 bilhões.

O parceiro, Armando Pereira, negou qualquer irregularidade.

O caso levantou questões sobre controles internos e fornecedores e aumentou a urgência de vendas de ativos em um contexto de aumento das taxas de juros.

Drahi disse a investidores em agosto que se sentia “chocado” e “traído” pela investigação de corrupção em andamento em Portugal, que levou à suspensão de quinze funcionários em Portugal, França e Estados Unidos e dezenas de fornecedores.

A Altice já está perto de fechar um acordo para vender seus centros de dados na França para a Morgan Stanley Infrastructure Partners, relatou o jornal francês Les Echos na quarta-feira.

($1 = 0,9332 euros)

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