Aproveite a isenção vitalícia do imposto sobre herança e doação enquanto ainda pode Carta Tributária ANBLE.

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A isenção de imposto sobre herança e doação vitalícia para mortes em 2023 é de $12.920.000. Após 2025, a isenção voltará a ser de $5 milhões, ajustados pela inflação, a menos que o Congresso concorde em estender o valor mais alto. As chances de qualquer extensão dependem de qual partido controla a Casa Branca e o Congresso após as eleições de 2024.

Isenção de imposto federal sobre herança e doação

A maioria dos presentes isentos de impostos que você fizer agora não acarretará impostos sobre herança após 2025. As heranças utilizam as isenções vitalícias mais altas para presentes para calcular os impostos sobre herança após 2025. Portanto, muitas pessoas que fizeram ou farão grandes presentes de 2018 a 2025 não perderão o benefício do maior valor de isenção se ele voltar a diminuir em 2026.

Mas nem todos os presentes se qualificariam. De acordo com uma regulamentação proposta pelo IRS, presentes concluídos que posteriormente sejam incluídos no patrimônio bruto do falecido na morte estarão sujeitos ao valor de exclusão em vigor no ano da morte do doador. Estratégias implicadas incluem trusts com renda retida pelo doador e transações envolvendo notas promissórias.

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Impostos estaduais sobre herança e doação

O Distrito de Columbia e 12 estados cobram seus próprios impostos sobre herança de alguns falecidos: Connecticut, Havaí, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nova York, Oregon, Rhode Island, Vermont e Washington. Os valores de isenção de imposto sobre herança nesses 13 locais variam amplamente de estado para estado. Apenas Connecticut aumentou seu valor de isenção próximo ao nível federal atual. Seis estados agora têm impostos sobre herança: Iowa, Kentucky, Maryland, Nebraska, Nova Jersey e Pensilvânia. O imposto sobre herança de Iowa está sendo gradualmente eliminado e está programado para acabar após 2024.

Este artigo foi publicado pela Carta de Impostos ANBLE. Ele ajuda você a navegar pelo complexo mundo dos impostos, mantendo você atualizado sobre mudanças novas e pendentes nas leis fiscais, fornecendo dicas para reduzir seus impostos pessoais e empresariais, e prevendo o que a Casa Branca e o Congresso podem fazer com os impostos. Receba uma edição gratuita da Carta de Impostos ANBLE ou assine.

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