Exclusivo Arm assina com grandes empresas de tecnologia para IPO com valorização de US$ 50 bilhões a US$ 55 bilhões – fontes

Arm assina com grandes empresas de tecnologia para IPO com valorização de US$ 50 bilhões a US$ 55 bilhões - fontes.

NOVA YORK, 1 de setembro (ANBLE) – Clientes da Arm Holdings Ltd, incluindo Apple Inc (AAPL.O), Nvidia Corp (NVDA.O), Alphabet Inc (GOOGL.O) e Advanced Micro Devices Inc (AMD.O), concordaram em investir na oferta pública inicial da empresa de design de chips, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

A Intel Corp (INTC.O), Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS), Cadence Design Systems Inc (CDNS.O) e Synopsys Inc (SNPS.O) também concordaram em participar como investidores na oferta, acrescentaram as fontes. As negociações estão em andamento e outros potenciais investidores também estão em discussões para investir na IPO, disseram as fontes.

A SoftBank Group Corp (9984.T), que detém a Arm com sede no Reino Unido, tem como objetivo uma avaliação entre US$ 50 bilhões e US$ 55 bilhões, conforme relatado pela ANBLE na sexta-feira anterior. Os clientes da Arm concordaram em investir nessa faixa de avaliação, disseram as fontes.

Embora seja possível que a demanda pelas ações da Arm leve a uma avaliação mais alta no momento em que a IPO for precificada, o movimento representa uma redução em relação à avaliação de US$ 64 bilhões pela qual a SoftBank adquiriu a participação de 25% na empresa que ainda não possuía do seu Vision Fund de US$ 100 bilhões no mês passado.

Apple, Nvidia e os outros investidores estratégicos concordaram em investir entre US$ 25 milhões e US$ 100 milhões cada um na grande IPO, disseram as fontes. A Arm e a SoftBank reservaram 10% das ações a serem vendidas na IPO para seus clientes, conforme relatado anteriormente pela ANBLE.

A Amazon.com Inc (AMZN.O), que havia realizado negociações anteriores para investir na IPO, decidiu não participar, disse uma das fontes, solicitando anonimato, uma vez que as discussões são confidenciais.

Uma disputa entre os clientes da Arm, que compreende as maiores empresas de tecnologia do mundo, para adquirir ações na IPO está testando a aderência do designer de semicondutores à não tomada de partido na indústria de chips.

O interesse é alimentado pelo desejo das empresas de expandir seu relacionamento comercial com a Arm e garantir que os concorrentes não ganhem vantagem, conforme relatado anteriormente pela ANBLE.

Embora um investimento na IPO não venha com um assento no conselho da Arm ou a capacidade de ditar estratégias, ele pode fortalecer os laços com cada empresa participante e dificultar que um concorrente adquira a Arm posteriormente.

A Arm e a SoftBank não responderam imediatamente às solicitações de comentários.

A AMD, Intel, Synopsys e Nvidia se recusaram a comentar. Alphabet, Amazon, Apple, Samsung e Cadence não responderam imediatamente às solicitações de comentários. O Wall Street Journal relatou a meta de avaliação da Arm anteriormente na sexta-feira.