Arm, da SoftBank, tem como objetivo uma avaliação de mais de $52 bilhões na maior IPO dos EUA do ano

Arm, da SoftBank, busca avaliação acima de $52 bilhões na maior IPO dos EUA em 2021.

5 de setembro (ANBLE) – A Arm, do SoftBank Group (9984.T), está buscando uma avaliação de mais de $52 bilhões em sua oferta pública inicial, disse o projetista de chips na terça-feira, enquanto começa a promover a maior oferta pública de ações do mercado dos EUA deste ano.

A SoftBank está oferecendo 95,5 milhões de ações depositárias americanas da empresa sediada no Reino Unido por $47 a $51 cada e pretende arrecadar até $4,87 bilhões no topo da faixa, disse a Arm em um documento regulatório.

A avaliação que a Arm está buscando agora representa uma queda dos $64 bilhões pelos quais a SoftBank adquiriu no mês passado a participação de 25% que ainda não possuía na empresa, por meio do Vision Fund.

Ainda assim, o interesse na IPO permanece robusto, impulsionado pelo desejo de seus clientes de expandir seus laços comerciais com a Arm e garantir que os concorrentes não obtenham vantagem.

O conglomerado japonês deterá 90,6% das ações ordinárias da Arm após o encerramento da oferta, disse a empresa, acrescentando que não receberá nenhum valor proveniente da IPO.

A Arm tem muitos de seus principais clientes como investidores em sua IPO, incluindo Apple (AAPL.O), Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O) e Samsung Electronics (005930.KS).

A empresa disse que os “investidores âncora” indicaram separadamente interesse em comprar um total combinado de $735 milhões das ADS sendo vendidas.

RETORNO AOS MERCADOS PÚBLICOS

A listagem da Arm, a maior em Nova York desde a Rivian (RIVN.O) no final de 2021, espera-se que impulsione o mercado de IPOs globalmente e estimule outras startups a abrirem capital, pois seu sucesso sinalizaria o retorno do apetite dos investidores por empresas de tecnologia.

Também será um marco para a SoftBank, já que atrai diversos nomes importantes do setor de tecnologia como investidores para obter apoio à empresa que alimenta mais de 99% dos smartphones do mundo.

O ANBLE foi o primeiro a relatar a faixa de preço proposta pela SoftBank para a IPO, no sábado. Fontes também disseram que a faixa poderia ser elevada antes do preço da IPO, caso a demanda dos investidores se mostre forte.

A Arm, cuja lista de clientes inclui as maiores gigantes de tecnologia do mundo, gera uma grande parte de sua receita por meio de taxas de royalties baseadas no preço médio de venda do chip baseado em Arm do cliente ou uma taxa fixa por chip.

No ano encerrado em 31 de março, as vendas da Arm caíram para $2,68 bilhões, prejudicadas principalmente pela queda no envio global de smartphones.

Ao contrário da maioria das empresas de tecnologia com crescimento rápido, mas com prejuízo, que estreiam com avaliações altas, mas depois caem abaixo do preço de listagem, a Arm é lucrativa. Isso é esperado para reduzir significativamente as ansiedades dos investidores, disseram analistas.

A empresa foi fundada em 1990, como uma joint venture entre Acorn Computers, Apple Computer e VLSI Technology.

Suas ações foram negociadas na Bolsa de Valores de Londres e na Nasdaq de 1998 a 2016, quando foi privatizada pela SoftBank em um acordo que a avaliou em $32 bilhões.

Barclays (BARC.L), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) e Mizuho Financial Group (8411.T) são os principais subscritores da oferta.

Se os subscritores exercerem seu direito de comprar ações da Arm integralmente como parte da “opção de lote suplementar”, o valor da IPO será elevado para $5,2 bilhões.

A Arm, que contratou um total de 28 bancos para a IPO, não escolheu um banco tradicional de “liderança” e dividirá igualmente as taxas de subscritor entre os quatro principais bancos.

A Arm espera ser negociada no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo “ARM”.

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