Arm, da SoftBank, prepara-se para estrear na Nasdaq após o maior IPO desde 2021

Arm, da SoftBank, estreará na Nasdaq com maior IPO desde 2021.

14 de setembro (ANBLE) – A designer de chips da SoftBank, Arm Holdings (ARM.O), está pronta para estrear na Nasdaq na quinta-feira, no que se espera ser o maior teste para o mercado de IPO dos EUA após um período de quase 16 meses sem listagens.

A empresa precificou sua oferta de 95,5 milhões de ações depositárias americanas a $51 cada, arrecadando $4,87 bilhões para a SoftBank com uma avaliação de $54,5 bilhões, com a participação de investidores âncoras, incluindo Apple (AAPL.O), Intel (INTC.O) e Alphabet (GOOGL.O).

A Arm voltará a ser uma empresa de capital aberto após sete anos. Suas ações costumavam ser negociadas na Bolsa de Valores de Londres e na Nasdaq de 1998 a 2016, quando foi adquirida pela SoftBank em um acordo de $32 bilhões.

As esperanças de uma retomada do mercado de IPO dependem em grande parte do sucesso das listagens de alto perfil da Arm e de outras startups conhecidas, incluindo a empresa de entrega de alimentos Instacart e a empresa de marketing Klaviyo.

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Os investidores têm prestado mais atenção à lucratividade, evitando startups que queimam dinheiro e que, em 2021, alcançaram avaliações elevadas com base em um ano recorde de negócios.

A Arm se posicionou como indispensável no ecossistema de hardware de tecnologia, já que seus designs de chips alimentam quase todos os smartphones do mundo, desde iPhones da Apple até dispositivos Android da Samsung (005930.KS).

“Apesar de algumas preocupações sobre a exposição da empresa a inúmeros riscos na China, isso não impediu o entusiasmo, com a IPO sendo várias vezes superdimensionada”, disse Susannah Streeter, chefe de dinheiro e mercados da Hargreaves Lansdown.

Antes da estreia da Arm, as ações de chips, incluindo Nvidia (NVDA.O), Intel (INTC.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Broadcom (AVGO.O), Qualcomm (QCOM.O) e Micron Technology (MU.O), subiram entre 0,6% e 1,2% nas negociações antes da abertura do mercado.

A Arm informou aos investidores em potencial em Nova York na última quinta-feira que o mercado de computação em nuvem, do qual possui apenas 10% de participação e, portanto, mais espaço para expansão, poderia crescer a uma taxa anual de 17% até 2025, principalmente devido aos avanços em inteligência artificial.

Espera-se que o mercado automotivo global, do qual a Arm detém 41%, expanda-se em 16%, em comparação com um crescimento de apenas 6% para o mercado móvel.

A Arm também informou aos investidores que suas taxas de royalties, que representam a maior parte de sua receita, estão acumulando desde o início da coleta nos anos 90.

A receita de royalties atingiu $1,68 bilhão no último ano fiscal, em comparação com $1,56 bilhão no ano anterior.

Barclays (BARC.L), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) e Mizuho Financial Group (8411.T) são os principais subscritores.

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