SoftBank-owned Arm revela queda na receita antes do aguardado IPO nos EUA

Arm, de propriedade da SoftBank, tem queda na receita antes de IPO nos EUA.

21 de ago (ANBLE) – A designer de chips Arm, de propriedade da SoftBank (9984.T), revelou na segunda-feira uma modesta queda de 1% na receita anual ao tornar público o documento para uma listagem nos EUA que se espera ser a maior oferta pública inicial do ano.

As vendas da Arm caíram para US$ 2,68 bilhões no ano encerrado em 31 de março, prejudicadas pela queda no envio global de smartphones. As vendas do trimestre encerrado em 30 de junho caíram 2,5%, para US$ 675 milhões.

A listagem da empresa espera revigorar um mercado de IPOs sem brilho, que ao longo do último ano viu algumas grandes startups adiarem seus planos de listagem devido à volatilidade do mercado e ao sentimento de aversão ao risco.

“Vemos um pipeline decente de empresas pré-IPO que estão indecisas entre uma listagem em 2023 ou 2024. Embora a Arm seja um ativo único, sua recepção nos dirá muito sobre o sentimento do mercado”, disse Matthew Kennedy, analista da empresa de pesquisas em IPO Renaissance Capital.

A empresa, cuja tecnologia de chips alimenta a maioria dos smartphones, incluindo iPhones, não revelou o número de ações que está vendendo e o preço de sua oferta.

Relatos indicam que a SoftBank busca uma avaliação entre US$ 60 bilhões e US$ 70 bilhões para a empresa no IPO, que é esperado para setembro.

Anteriormente, buscava-se arrecadar entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões por meio da listagem, mas fontes disseram que o valor diminuiu na semana passada, depois que a SoftBank adquiriu uma participação de 25% na Arm, que não possuía diretamente, de seu fundo Vision, apoiado pela Arábia Saudita.

As esperanças de uma recuperação na atividade de IPOs foram sustentadas por estreias bem-sucedidas da spin-off da Johnson & Johnson, Kenvue, e da cadeia de restaurantes mediterrâneos Cava (CAVA.N).

As listagens tradicionais arrecadaram US$ 10,25 bilhões até agora neste ano, até 20 de ago, excluindo negociações de cheque em branco, quase o dobro do valor registrado em 2022, de acordo com dados da Dealogic.

A SoftBank também tem conversado com várias empresas de tecnologia para torná-las investidores estratégicos da Arm antes de seu IPO, incluindo a Amazon.com (AMZN.O) e a Nvidia (NVDA.O), conforme relatado pela ANBLE.

A SoftBank adquiriu a Arm por US$ 32 bilhões em 2016 e fechou um acordo bilionário quatro anos depois para vendê-la à Nvidia. No entanto, a aquisição foi cancelada posteriormente devido a obstáculos regulatórios.

O valor do acordo em dinheiro e ações com a Nvidia, anunciado em 2020, foi inicialmente estimado em cerca de US$ 40 bilhões, mas aumentou posteriormente em linha com os ganhos das ações da fabricante de chips.

Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays e Mizuho são os principais subscritores da oferta.

A Arm disse que espera listar na Nasdaq e negociar sob o símbolo ‘ARM’.

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