Ações da Ásia caem devido a questões no Oriente Médio e a reuniões de bancos centrais
Ações asiáticas estão em queda devido ao caos no Oriente Médio e às reuniões dos bancos centrais
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SYDNEY, 30 de outubro (ANBLE) – As ações asiáticas caíram na segunda-feira devido à incursão de Israel em Gaza, que provocou temores de um conflito mais amplo antes das reuniões dos bancos centrais nos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, sendo que este último pode indicar um aperto na política.
A temporada de resultados também continua com a Apple, Airbnb, McDonald’s, Moderna e Eli Lilly & Co, entre muitas outras, divulgando seus números nesta semana. Até agora, os resultados têm sido abaixo das expectativas, contribuindo para a queda do S&P 500 em território de correção para 4.117 (.SPX).
“A ação do preço está ruim, pois o S&P 500 não conseguiu defender o nível-chave de 4.200; o risco é de que ele caia para a média móvel de 200 semanas de 3.941 antes de uma recuperação nas negociações”, disseram os analistas do BofA.
No início desta segunda-feira, os futuros do S&P 500 subiram 0,3% para 4.152, seguindo o forte recuo de sexta-feira, enquanto os futuros do Nasdaq avançaram 0,5%.
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O apetite por risco foi afetado pela decisão de Israel de cercar a principal cidade de Gaza, como parte da autoproclamada “segunda fase” de uma guerra de três semanas contra os militantes do Hamas apoiados pelo Irã.
O índice mais amplo da MSCI para ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,2%, atingindo uma mínima de um ano na semana passada.
O Nikkei do Japão (.N225) caiu 1,0% em meio a especulações de que o Banco do Japão (BOJ) poderá ajustar sua política de controle da curva de juros (YCC) após a conclusão da sua reunião de política de dois dias na terça-feira.
Muitos analistas esperam que o banco central eleve sua previsão de inflação para 2,0%, mas não têm certeza se ele finalmente abandonará o YCC diante da pressão do mercado sobre os títulos.
“A incerteza remanescente sobre as perspectivas salariais, juntamente com as tensões nos mercados globais de títulos, poderia levar o BOJ a agir com cautela, tornando a nossa visão de que o YCC seja abandonado uma decisão muito difícil”, disseram os analistas do Barclays.
“O BOJ ainda pode optar por revisar a política, mas de forma menos radical, talvez aumentando o limite para os rendimentos de 10 anos, como fez em julho.”
O abandono completo do YCC provavelmente resultaria em um aumento nos rendimentos dos títulos japoneses e adicionaria pressão aos mercados globais que já foram prejudicados por uma venda agressiva dos títulos do Tesouro dos EUA.
O FED JÁ ESGOTOU SUAS AÇÕES?
Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos ficaram em 4,87% na segunda-feira, tendo subido 30 pontos-base até agora neste mês e atingido picos de 5,021% em 16 anos.
O sentimento será testado ainda mais na segunda-feira, quando o Tesouro anunciar seus planos de refinanciamento, com mais aumentos sendo prováveis. O NatWest Markets espera US$ 885 bilhões de captação de recursos no mercado no quarto trimestre e US$ 700 bilhões no trimestre seguinte.
A forte alta nos custos do financiamento de mercado convenceu os analistas de que o Federal Reserve manterá sua política atual em sua reunião desta semana, com contratos futuros indicando 97% de chances da taxa se manter entre 5,25% e 5,5%.
O mercado também precificou uma queda de 165 pontos-base para 2024, começando por volta do meio do ano.
“O Fed parece ter se reunido em torno da visão de que o aperto recente nas condições financeiras, liderado pelo aumento das taxas de juros de longo prazo, tornou outro aumento desnecessário”, disseram os analistas do Goldman Sachs, que estimaram que a alta nos rendimentos equivale a um acréscimo de 100 pontos-base nas taxas de juros.
“A história do ano até agora tem sido que a reaceleração econômica não impediu um reequilíbrio adicional no mercado de trabalho e progressos na luta contra a inflação”, acrescentaram eles. “Esperamos que isso continue nos próximos meses.”
A previsão é de que os dados de emprego, que serão divulgados na sexta-feira, mostrem que a folha de pagamento nos Estados Unidos aumentou em 188.000 em outubro, ainda um valor sólido após o ganho extraordinário de setembro, mas o crescimento anual nos salários médios deve desacelerar para 4,0% em relação aos 4,2%.
Espera-se que o Banco da Inglaterra também mantenha a taxa inalterada esta semana, com os mercados precificando em torno de 70% de chance de que não haverá mais aperto.
Curiosamente, a ascensão nos rendimentos dos EUA não tem ajudado a fortalecer o dólar recentemente.
“Da mesma forma, a queda nos mercados acionários globais e a incerteza contínua em torno do conflito Hamas-Israel não tem impulsionado muito o dólar em relação às moedas sensíveis ao risco”, escreveram os analistas da Capital Economics em uma nota.
“Isso reforça a nossa percepção de que uma avaliação relativamente otimista da perspectiva nos EUA já está amplamente refletida no valor do dólar.”
O dólar permaneceu estável em relação a uma cesta de moedas em 106.580 , após ter oscilado entre 105.350 e 106.890 na semana passada. Tendência positiva em relação ao iene em 149.77 , mas abaixo do pico da semana passada de 150.78.
O euro ficou estável em $1.0563 e praticamente não variou até agora neste mês.
Nos mercados de commodities, o ouro se manteve estável em $2.003 por onça .
Os preços do petróleo caíram à medida que as preocupações com a demanda superaram os riscos para o fornecimento do Oriente Médio, pelo menos por enquanto.
O petróleo Brent perdeu 96 centavos, chegando a $89.52 por barril, enquanto o petróleo dos EUA caiu $1.00 para $84.54 por barril.
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