Atos considera vendas de ativos, busca modificar termos da venda das Fundações Tech

Atos considera vender ativos e busca mudar termos da venda das Fundações Tech uma história cheia de reviravoltas!

28 de novembro (ANBLE) – A empresa Atos (ATOS.PA) afirmou na terça-feira que está considerando novas vendas de ativos para solucionar seu plano de captação de capital e o vencimento da dívida em 2025, e está em negociações para modificar os termos do acordo de venda de seu negócio Tech Foundations para o bilionário checo Daniel Kretinsky.

O provedor de serviços de TI afirmou que está considerando acessar os mercados de capitais e a venda de ativos adicionais para enfrentar o plano de captação de capital, um empréstimo a prazo de 1,5 bilhão de euros com vencimento em janeiro de 2025 e 750 milhões de euros em títulos com vencimento em maio de 2025.

Ele também está em negociações avançadas com o veículo de investimento EP Equity Investment (EPEI) de Kretinsky para “modificar e simplificar” alguns termos de sua proposta de venda de 2 bilhões de euros ($2,11 bilhões) de Tech Foundations, disse o grupo.

As ações da Atos, cujo valor de mercado tem caído nos últimos anos e passou por várias mudanças de governança, caíram mais de 6% até as 09:48 GMT.

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A analista da AlphaValue, Helene Coumes, atribuiu a queda a “incerteza interminável sobre o acordo em relação ao Tech Foundations, os problemas de financiamento e como a mudança de alguns termos do acordo será favorável para os acionistas minoritários”.

O acordo do Tech Foundations também faria com que Kretinsky adquirisse uma participação de 7,5% na unidade de cibersegurança Eviden do grupo, que é o que restaria da Atos.

A S&P Global Ratings rebaixou a classificação da Atos para ‘BB-‘ de ‘BB’ devido ao aumento do risco de liquidez.

Segundo o grupo, o impacto do rebaixamento na despesa com juros seria insignificante.

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