BAE Systems adquire a divisão aeroespacial da Ball Corp por cerca de $5,55 bilhões.
BAE Systems compra divisão aeroespacial da Ball Corp por $5,55 bi.
17 de agosto (ANBLE) – A BAE Systems da Grã-Bretanha (BAES.L) concordou na quinta-feira em comprar os ativos aeroespaciais da Ball Corp (BALL.N) por cerca de US$ 5,55 bilhões em dinheiro, adquirindo um importante contratante dos EUA em áreas como exploração aérea, segurança nacional e programas de inteligência.
A ANBLE havia reportado em julho que empresas de private equity, como a Blackstone Inc (BX.N) e a Veritas Capital Fund Management, estavam competindo contra empresas de defesa como a BAE, a General Dynamics Corp (GD.N) e a Textron (TXT.N) para comprar o negócio.
A Ball Corp, maior fornecedora mundial de latas de cerveja, disse que usará os recursos para reduzir sua dívida de US$ 9,7 bilhões, devolver dinheiro aos acionistas e acelerar o crescimento orgânico de suas operações globais de embalagem.
A maior empresa de defesa da Grã-Bretanha, a BAE, planeja financiar o negócio por meio da emissão de novas dívidas e uso de caixa existente.
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As ações da empresa britânica listada na FTSE 100 caíram 2,7% nos primeiros negócios.
O negócio, que se espera ser concluído no primeiro semestre de 2024, aumentaria os ganhos por ação e as margens no primeiro ano após a conclusão.
A BAE tem se beneficiado do aumento dos gastos militares. Neste mês, ela atualizou suas previsões de lucros para 2023, afirmando que a crescente incerteza global havia impulsionado as encomendas de equipamentos militares para um nível recorde.
“É raro que um negócio dessa qualidade, escala e capacidades complementares, com fortes perspectivas de crescimento e uma adaptação próxima à nossa estratégia, esteja disponível”, disse o CEO da BAE, Charles Woodburn, em comunicado.
“A justificativa estratégica e financeira é convincente, à medida que continuamos a focar em áreas de alto gasto em defesa e inteligência prioritárias.”
A empresa aeroespacial com sede no Colorado, que fornece equipamentos aeroespaciais e de defesa nacional, como sensores e antenas, faturou US$ 1,98 bilhão em receita e representou 13% das vendas líquidas consolidadas da Ball em 2022.
O negócio proposto será tratado como uma aquisição de ativos para fins fiscais federais, disse a BAE.
A Morgan Stanley & Co. LLC atua como consultora financeira da Ball Corp.