Exclusivo Bain busca lucrar mais de $6 bilhões na venda da Varsity Brands -fontes.
Exclusivo Bain procura encher o bolso com mais de $6 bilhões na venda da Varsity Brands - segundo fontes confiáveis.
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13 de novembro (ANBLE) – A Bain Capital está explorando uma venda ou oferta pública inicial (IPO) da Varsity Brands, que poderia avaliar a fabricante norte-americana de uniformes esportivos e anuários escolares em mais de $6 bilhões, incluindo dívidas, disseram fontes familiarizadas com o assunto.
A Bain tem entrevistado bancos de investimento para contratar consultores financeiros que ajudarão a empresa de private equity a elaborar um plano para se desfazer de sua participação majoritária na Varsity Brands, disseram as fontes.
A Varsity Brands gera mais de $400 milhões em ganhos antes de juros, impostos, depreciação e amortização em 12 meses, adicionaram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.
A Varsity Brands e a Bain se recusaram a comentar.
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A Varsity Brands consiste em dois principais negócios, BSN SPORTS e Varsity Spirit.
A BSN distribui equipamentos esportivos e roupas personalizáveis para equipes por meio de parcerias com marcas como Nike e Under Armor.
A Varsity Spirit vende uniformes e roupas de líderes de torcida e também organiza acampamentos, clínicas e competições educacionais. Ela também produz anuários escolares, que antes faziam parte da divisão de produtos de formatura Herff Jones da Varsity. A Varsity manteve o negócio de anuários quando vendeu a Herff Jones para a empresa de private equity Atlas Holdings mais cedo este ano.
A Bain adquiriu a Varsity Brands em 2018 das empresas de private equity Charlesbank Capital Partners e Partners Group por cerca de $2.5 bilhões, de acordo com relatos da época.
As empresas de aquisição têm buscado ativamente sair do negócio de vestuário este ano. A L Catterton levou a fabricante alemã de calçados premium Birkenstock Holding (BIRK.N) a abrir capital em Nova York no mês passado em uma avaliação de $9.3 bilhões.
A New Era Cap, fornecedora de acessórios das principais ligas esportivas dos EUA, apoiada pela empresa de private equity ACON Investments, contratou consultores neste outono para explorar um IPO numa avaliação de $4 bilhões a $5 bilhões. A empresa de aquisição Kelso & Co concordou em vender a Augusta Sportswear, uma vendedora de uniformes esportivos e roupas de equipe por catálogo, para a Platinum Equity, outra empresa de private equity, por um valor não divulgado.
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