Lance de $551 milhões da Bain Capital eleva as ações da Estia Health para quase a máxima em 5 anos
Bain Capital's $551 million bid boosts Estia Health shares to almost a 5-year high.
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7 de agosto (ANBLE) – A empresa global de private equity Bain Capital pagará A$838 milhões (US$551,3 milhões) pela operadora australiana de cuidados para idosos Estia Health (EHE.AX), impulsionando as ações do alvo da aquisição para uma alta de quase cinco anos, sinalizando que o apetite por negócios continua forte na Austrália.
A Estia, sediada em Sydney, anunciou na segunda-feira que assinou um acordo para finalizar a aquisição por A$3,20 por ação, um prêmio de 25,5% em relação ao preço de fechamento das ações da Estia em 6 de junho, antes da oferta ter sido divulgada.
As ações da Estia Health subiram 9,9%, para A$3,12 às 00h45 GMT, a maior alta desde setembro de 2018.
A compra amplia o foco da Bain Capital na Austrália, onde seu ativo mais valioso é a companhia aérea Virgin Australia, que adquiriu durante a pandemia e está se preparando para uma listagem no mercado público.
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A Bain Capital não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE.
As ações da Estia oscilaram de um pico de A$7 em 2015 para uma baixa de A$1 em março de 2020, quando a Austrália começou a implementar lockdowns rigorosos devido à pandemia.
Em junho, a empresa atualizou o mercado sobre suas intenções de apoiar a oferta aumentada da Bain Capital de A$3 por ação para A$3,20. Ela disse que forneceria acesso limitado aos seus livros contábeis para o pretendente em abril.
A Estia é uma das maiores operadoras de cuidados para idosos da Austrália, com mais de 6.500 vagas em 70 unidades em todo o país.
“O conselho está confiante quanto às perspectivas do negócio, no entanto, reconhece que o esquema permite que os acionistas realizem certo valor em dinheiro agora a um prêmio atrativo”, disse o presidente da Estia, Gary Weiss, na segunda-feira.
O conselho da Estia recomendou unanimemente que seus acionistas votem a favor da proposta. A votação dos acionistas está prevista para novembro.
“O problema agora é que, com a rápida alta das taxas de juros, os compradores que comprariam um ativo reestruturado após a Bain Capital são muito reduzidos no mercado”, disse Brad Smoling, diretor-gerente da Smoling Stockbroking.
“Se eles adquirirem a Estia Health, podem ficar presos com ela nos próximos dias.”
A empresa disse em comunicado que, nos termos do acordo, está autorizada a pagar dividendos totalmente franqueados de até A$0,12 por ação.
($1 = 1,5200 dólares australianos)
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