Banco dos BRICS emite primeiros títulos em rand sul-africano
Banco dos BRICS emite títulos em rand sul-africano
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JOANESBURGO, 15 de agosto (ANBLE) – O banco de desenvolvimento fundado pelos chamados países BRICS encerrou o leilão de seus primeiros títulos em rand sul-africano na terça-feira, sob pressão para aumentar sua captação e empréstimos em moeda local.
Os dois títulos do Banco de Desenvolvimento do Novo (NDB), uma nota de cinco anos de 1 bilhão de rands ($ 52,3 milhões) e uma nota de três anos de 500 milhões de rands, receberam um total de 2,67 bilhões de rands em lances, de acordo com os resultados do leilão compartilhados por dois investidores com a ANBLE.
O ministro das finanças da África do Sul disse que o NDB, que foi fundado para dar aos membros do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – mais controle sobre o financiamento do desenvolvimento, não estava fazendo empréstimos suficientes em moeda local, em uma entrevista à ANBLE antes da cúpula do BRICS em Joanesburgo na próxima semana.
O NDB não respondeu a um pedido de comentário sobre o leilão de títulos.
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O diretor financeiro Leslie Maasdorp disse à ANBLE em uma entrevista recente que o banco pretende aumentar os empréstimos em moeda local, a maioria dos quais até agora foi em yuan chinês, de cerca de 22% para 30% até 2026, mas que há limites para a desdolarização.
O mercado de títulos sul-africanos tem enfrentado dificuldades nos últimos anos para atrair novos emissores que correspondam à crescente demanda de investidores locais em busca de ativos de crédito de qualidade.
O título em rand de três anos do NDB foi precificado a uma taxa flutuante de 95 pontos-base (bps) acima da Taxa Média Interbancária de Joanesburgo de três meses (Jibar), enquanto o de cinco anos foi precificado em Jibar +105 bps.
Os títulos governamentais sul-africanos comparáveis mais recentes foram um título de 4,5 anos precificado em Jibar +90 bps e um título de sete anos precificado em Jibar +120 bps, disse Raphi Rootshtain, gestor de carteira da Sasfin Wealth.
“É interessante observar que a maioria das atividades de empréstimo na África do Sul são para Empresas Estatais (SOEs)”, disse Rootshtain. “Portanto, efetivamente, o NDB se tornará o novo veículo de financiamento proxy para as SOEs, o que deve trazer riscos adicionais.”
A venda dos títulos foi organizada pelo Standard Bank, que se recusou a comentar, e pelo Absa Bank.
A venda teve “94% dos lances dentro ou abaixo da orientação de preço e as taxas de emissão representando os spreads mais estreitos alcançados por um emissor não governamental em 2023”, disse Kumeshen Naidoo, chefe de mercados de capitais de dívida do Absa.
($1 = 19.1206 rand)
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