Bancos do Kioxia vão refinanciar empréstimo de US$ 13,5 bilhões para a fusão com a Western Digital – Bloomberg

Bancos do Kioxia vão refinanciar empréstimo de US$ 13,5 bi para fusão com Western Digital. (Bloomberg)

TÓQUIO, 20 de setembro (ANBLE) – Os credores da Kioxia Holdings estão planejando refinanciar 2 trilhões de ienes ($13.5 bilhões) em empréstimos para apoiar sua possível fusão com o negócio de memória flash da Western Digital (WDC.O), informou a Bloomberg News na quarta-feira.

Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T), Mizuho Financial Group (8411.T) e Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.T) pretendem apresentar uma carta de compromisso para a refinanciamento no próximo mês, informou a Bloomberg citando fontes não identificadas.

Parte do empréstimo será usado para pagar dividendos especiais aos acionistas da Kioxia, disse a Bloomberg.

De acordo com os termos do acordo em negociação, a Western Digital deterá cerca de 50,5% da empresa combinada, com os restantes 49,5% pertencentes à Kioxia, informou a Bloomberg, acrescentando que o negócio de discos rígidos da Western Digital não deve fazer parte do acordo.

A Kioxia afirmou que as informações do relatório não são algo que a empresa tenha anunciado e se recusou a comentar. SMFG, Mizuho e MUFG também se recusaram a comentar.

Do empréstimo de 2 trilhões de ienes, 400 bilhões de ienes provavelmente serão financiados por meio de compromissos de empréstimo e o Development Bank of Japan fornecerá um empréstimo de 300 bilhões de ienes. O restante provavelmente será igualmente dividido entre os três megabancos, informou a Bloomberg.

A Kioxia e a Western Digital estão acelerando as negociações de fusão e definindo a estrutura do acordo, informou a ANBLE em maio, em meio a uma queda no mercado de memória flash.