Exclusivo Barclays explora venda de participação na unidade de pagamentos de 2,5 bilhões de dólares no Reino Unido – fontes
Barclays explores sale of $2.5 billion stake in UK payment unit - sources
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LONDRES/NOVA IORQUE, 4 de setembro (ANBLE) – O Barclays Plc (BARC.L) está explorando a venda de uma participação na unidade que processa pagamentos para comerciantes do Reino Unido, enquanto o banco britânico busca um parceiro para ajudar a expandir o negócio, disseram quatro pessoas familiarizadas com o assunto à ANBLE.
O banco está considerando trazer um parceiro com o “know-how” estratégico para expandir o negócio, além de levantar capital, mas ainda não decidiu quanto da participação pode vender, disseram as pessoas.
O negócio pode ser avaliado em pelo menos 2 bilhões de libras (US$ 2,5 bilhões), com base nos lucros estimados antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de cerca de 300 milhões de libras e negócios semelhantes, disse uma das pessoas. As discussões em estágio inicial fazem parte de uma revisão de suas atividades globais de pagamento, incluindo aquisição de comerciantes e serviços de cartão de crédito, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato.
O Barclays distribuiu uma apresentação de sua unidade doméstica de aquisição de comerciantes para potenciais licitantes – principalmente provedores especializados de pagamentos – durante o verão, disseram duas das pessoas, mas os planos ainda podem ser alterados ou abandonados completamente.
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Um porta-voz do Barclays disse: “Não comentamos especulações. Nossos negócios continuam a ter um bom desempenho e expandir nosso negócio global de pagamentos é uma prioridade para nós.”
A ANBLE informou anteriormente este ano que o Barclays, liderado pelo CEO CS Venkatakrishnan, havia lançado uma revisão de sua presença global de pagamentos, enquanto debate como alocar melhor o capital entre suas divisões e impulsionar o preço de suas ações.
O grupo contratou consultores para preparar demonstrações financeiras separadas para sua operação doméstica de aquisição de comerciantes em uma iniciativa conhecida internamente como Projeto Hyperion, disse uma das pessoas.
Isso espelha movimentos de outros bancos europeus que buscaram monetizar suas operações de pagamentos, incluindo o Banco Sabadell da Espanha e o Intesa Sanpaolo da Itália.
O Barclays também está avaliando o interesse por suas operações de financiamento ao consumidor na Alemanha, conhecidas como Barclaycard Germany.
($1 = 0.7923 libras)
