De gafe na moda a uma marca potencialmente de $10 bilhões o IPO da Birkenstock pode torná-la a nova queridinha de Wall Street
Birkenstock IPO could make it Wall Street's new darling, from fashion faux pas to a potential $10 billion brand.
Agora, a empresa de calçados sediada na Alemanha está supostamente considerando abrir seu capital, a segunda vez este ano pelos proprietários de private equity L Catterton.
Fontes familiarizadas com o assunto disseram que a abertura de capital poderia ocorrer já em setembro, com a empresa avaliada entre US$ 8 e US$ 10 bilhões, de acordo com a Bloomberg e o Financial Times.
A L Catterton, proprietária da Birkenstock, tem o respaldo da gigante da moda francesa LVMH – a marca que transformou o empresário bilionário Bernard Arnault no segundo homem mais rico do mundo.
A empresa de private equity está trabalhando, segundo as fontes, com o JPMorgan Chase & Co e o Goldman Sachs na listagem. O Goldman Sachs recusou-se a comentar quando abordado pela ANBLE, o JPMorgan Chase & Co não respondeu imediatamente.
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As fontes acrescentaram que nenhuma decisão final sobre o tamanho ou o momento foi tomada, e a L Catterton disse à ANBLE que não poderia comentar. A Birkenstock também não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.
Essas deliberações ocorrem logo após outra listagem da L Catterton, que não hesita em lançar-se em um mercado de outra forma contido.
A Ernst and Young relatou que, no segundo trimestre de 2023, os volumes globais de IPO caíram 5%, com os rendimentos 36% menores em relação ao ano anterior, mas a L Catterton, com sede em Connecticut, não se deixou abalar. Ela apoiou a varejista de produtos de beleza online Oddity Tech a arrecadar mais de US$ 400 milhões ao ser listada na Bolsa de Valores Nasdaq em julho.
Interesse repentino
Os Birkenstocks têm desfrutado de um interesse renovado dos consumidores nos últimos anos, bem como de aprovação da indústria da moda em geral.
A loja virtual de luxo Yoox relatou que o sapato mais vendido de 2022 foi o Boston Clog da Birkenstock, enquanto as pesquisas do Google pela marca mais que quadruplicaram nos Estados Unidos desde janeiro de 2020.
Além das vendas regulares de sandálias – que são vendidas nos Estados Unidos desde 1966 e custam aproximadamente US$ 90 – a marca também colabora com designers de sapatos de luxo. Os itens incluem tamancos revestidos de veludo de Manolo Blahnik e sapatos com fivelas duplas da Dior.
A Birkenstock teve um impulso adicional este ano graças ao filme de sucesso Barbie, com a protagonista e produtora Robbie usando um par de sapatos em uma cena.
O interesse, segundo relatos, se converteu em sucesso no resultado financeiro, uma métrica que Wall Street acompanhará de perto neste outono.
A Birkenstock tem conseguido investir pesadamente em suas fábricas na Alemanha nos últimos anos, além de destinar € 120 milhões para uma nova fábrica em Pasewalk, uma cidade localizada a aproximadamente 84 milhas ao norte de Berlim.
Como uma empresa privada, a Birkenstock não precisa revelar suas finanças ao público, mas disse ao Financial Times no ano passado que, no ano encerrado em setembro de 2019, registrou um aumento de 11% nas vendas.
A venda de 23,8 milhões de pares de sapatos em 2019 resultou em vendas no valor de € 721,5 milhões, com o CEO Oliver Reichert acrescentando que a marca estava “esgotada há dez anos”.
