A Birkenstock acabou de registrar uma potencialmente agitada oferta pública inicial (IPO) que pode avaliar a fabricante de sandálias de 250 anos em $8 bilhões.

Birkenstock registra IPO potencialmente agitada, avaliando a empresa em $8 bilhões.

A fabricante alemã de calçados, cujas sandálias icônicas são usadas tanto por hippies quanto por preppies, continuará sendo controlada pela empresa de private equity L Catterton, de acordo com um arquivo divulgado na terça-feira. A empresa divulgará os termos propostos da venda de ações em um arquivo posterior junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

O IPO pode avaliar a Birkenstock em mais de US$ 8 bilhões, informou anteriormente a Bloomberg News. Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley estão liderando a oferta, que vem mais de dois anos depois que a L Catterton e a empresa de investimentos familiares do bilionário Bernard Arnault adquiriram uma participação majoritária na Birkenstock, avaliando-a em cerca de € 4 bilhões ($ 4,3 bilhões).

Impulso nas Listagens

O mercado americano de IPOs parece estar finalmente voltando à vida após 18 meses de baixa. O arquivo de IPO da Birkenstock vem logo após outros da designer de semicondutores Arm, da SoftBank Group Corp., da empresa de entrega de supermercado Instacart Inc. e do provedor de automação de marketing e dados Klaviyo Inc.

Fundada há quase 250 anos, a Birkenstock desenvolveu uma palmilha contornada para maior conforto. As sandálias modernas forradas de cortiça ganharam popularidade nos anos 1970, à medida que compradores do sudoeste dos Estados Unidos à Europa se encantaram com o estilo confortável. Desde então, a Birkenstock se tornou uma marca de alta moda, lançando colaborações com nomes de luxo como Dior, Manolo Blahnik e Valentino, e gerando variantes de marcas como Celine e Givenchy.

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Mais da metade – 54% – dos clientes da empresa estão nas Américas, com a Europa representando 36%, de acordo com o arquivo de terça-feira. Embora as mulheres representem 72% dos clientes da Birkenstock, o calçado tem apelo amplo entre diferentes gerações, liderado pelos millennials com 31% das vendas, seguido pelos baby boomers com 30%, a Geração X com 27% e a Geração Z com 12%.

Uma listagem seria o ponto final de uma trajetória de sucesso para a empresa, cujos herdeiros da família se afastaram das responsabilidades de gestão cerca de uma década atrás. Desde então, a empresa tem simplificado sua estratégia, lançado colaborações de alto perfil e experimentado um crescimento explosivo na demanda.

‘A Startup Mais Antiga’

“Nos vemos como a startup mais antiga da Terra”, disse o CEO Oliver Reichert em uma carta aos investidores incluída no arquivo. “Somos uma marca apoiada por uma tradição familiar de um quarto de milênio, com a resiliência, relevância atemporal e credibilidade de um negócio multigeracional.”

As vendas foram impulsionadas recentemente pelo filme blockbuster da Barbie, cuja estrela Margot Robbie usa um par de Birkenstocks cor-de-rosa em uma cena.

No período de seis meses encerrado em 31 de março, a empresa teve um lucro líquido de € 40 milhões com receita de € 644 milhões, de acordo com o arquivo. Isso se compara a € 73 milhões de lucro líquido com receita de € 543 milhões no mesmo período do ano anterior.

A Birkenstock também vem investindo pesadamente na expansão de suas fábricas na Alemanha, incluindo uma nova fábrica de € 120 milhões em Pasewalk, uma cidade ao norte de Berlim.

A empresa, que se tornará Birkenstock Holding Ltd., planeja listar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York, sob o símbolo BIRK.