Birkenstock, a fabricante de sandálias sofisticadas de 264 anos, está avaliada em US $8,6 bilhões na IPO de Wall Street.

Birkenstock, a fabricante de sandálias estilosas com 264 anos de tradição, está avaliada em incríveis US $8,6 bilhões na sua estreia na Wall Street!

O fabricante alemão de sandálias de luxo, com 249 anos de idade, estabeleceu um preço de $46 por ação para sua oferta pública inicial de ações, avaliando a empresa em $8.64 bilhões.

A Birkenstock começará a ser negociada na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo “BIRK”. A Birkenstock Holding Ltd. vendeu cerca de 10.8 milhões de ações na oferta, arrecadando cerca de $495 milhões. Seus acionistas venderam mais 21.5 milhões de ações.

O calçado da empresa foi criado pela primeira vez por Johann Adam Birkenstock na Alemanha, em 1774. As sandálias há muito tempo são ridicularizadas como a antítese da alta moda, mas têm um grupo de seguidores fiéis e, este ano, receberam uma menção no filme de sucesso “Barbie”.

“Por meio da forte reputação e apelo universal de nossa marca – possibilitando uma exposição extensa de boca a boca e um valor de mídia conquistada desproporcionalmente grande -, construímos de forma eficiente uma base de fãs global crescente de milhões de consumidores que transcende geografia, gênero, idade e renda”, disse a Birkenstock em um recente depósito regulatório junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.

A fórmula de sucesso da Birkenstock começou com a visão de que os seres humanos têm a intenção de caminhar descalços. A empresa afirmou em seu depósito que sua palmilha, desenvolvida em 1902, “representa a melhor alternativa para caminhar descalço, estimulando a saúde adequada dos pés ao distribuir o peso uniformemente e reduzir pontos de pressão e atrito”.

A Birkenstock fabrica todas as suas palmilhas na Alemanha e monta mais de 95% de seus produtos lá. Os produtos restantes são produzidos em outros países da União Europeia.

A receita da empresa aumentou de 727.9 milhões de euros ($771.7 milhões) no exercício de 2020 para 1.24 bilhão de euros ($1.32 bilhões) no exercício de 2022.

O IPO da Birkenstock será o quarto a ser lançado nos EUA no último mês, após a Arm Holdings, Klaviyo e Instacart. Segundo a Renaissance Capital, houve apenas 71 IPOs nos EUA no ano passado, o menor número desde 2009.