Preços da Birkenstock nos EUA estimados conservadoramente em $46 por ação

Birkenstock Preços estimados conservadoramente em $46 por ação nos EUA

NOVA YORK, 10 de outubro (ANBLE) – A fabricante alemã de calçados premium Birkenstock Holding (BIRK.N) escolheu precificar sua oferta pública inicial de ações (IPO) nos Estados Unidos de forma conservadora, no meio da faixa de preço indicada, a US$ 46 por ação, anunciou a empresa nesta terça-feira.

O IPO arrecadou cerca de US$ 1,48 bilhão com a venda de 32,3 milhões de ações, avaliando a empresa em aproximadamente US$ 9,3 bilhões em uma base totalmente diluída.

A Birkenstock é a quarta grande empresa a lançar um IPO nos EUA nas últimas quatro semanas, seguindo os lançamentos da empresa de design de chips Arm Holdings, do aplicativo de entrega de supermercado Instacart (CART.O) e da plataforma de automação de marketing Klaviyo (KVYO.N).

O grande número de listagens recentes levantou brevemente esperanças de uma ampla recuperação nos mercados de capitais de ações após um período de quase 18 meses de seca. No entanto, as três empresas recém-listadas perderam a maior parte dos ganhos de preço de suas ações nos dias seguintes aos seus IPOs, levantando preocupações sobre as perspectivas de curto prazo para novos lançamentos no mercado de ações.

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Embora as ações da Arm e da Klaviyo ainda sejam negociadas acima de seus preços de IPO, as ações da Instacart agora valem menos do que o valor de seu IPO.

A Birkenstock foi fundada em 1774 na vila alemã de Langen-Bergheim por Johannes Birkenstock e seu irmão mais novo, Johann Adam Birkenstock, que eram ambos sapateiros. A família Birkenstock administrou o negócio durante seis gerações após a sua fundação.

A marca tem buscado se posicionar como um item fashion usado por modelos e celebridades. Barbie, interpretada por Margot Robbie, usou um par rosa de calçados Birkenstock na cena final do filme lançado neste verão.

A L Catterton, grupo de private equity apoiado pelo bilionário francês Bernard Arnault e pelo império de bens de luxo Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH.PA), adquiriu uma participação majoritária na Birkenstock em 2021.

Após o IPO, a L Catterton deterá uma participação de 82,8% na Birkenstock e controlará a maioria do poder de voto combinado de suas ações em circulação.

As ações da Birkenstock começarão a ser negociadas na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o código “BIRK”.

Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N) e Morgan Stanley (MS.N) são os principais underwriters do IPO.

O preço do IPO da Birkenstock foi divulgado pelo Wall Street Journal anteriormente nesta terça-feira.

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