Bristol-Myers Squibb vai adquirir a Mirati em um acordo de até US$ 5,8 bilhões

Bristol-Myers Squibb adquire a Mirati em um acordo avaliado em até US$ 5,8 bilhões

8 de Outubro (ANBLE) – Bristol-Myers Squibb (BMY.N) anunciou no domingo que adquirirá a fabricante de medicamentos para câncer, Mirati Therapeutics (MRTX.O), por até US$ 5,8 bilhões, diversificando seu negócio de oncologia e adicionando medicamentos que espera poder compensar as receitas perdidas esperadas devido ao vencimento de patentes nesta década.

A Bristol irá adquirir o portfólio de medicamentos da Mirati que visam os fatores genéticos que impulsionam tipos específicos de câncer, incluindo o medicamento para câncer de pulmão, Krazati, que foi aprovado em dezembro.

Um segundo composto – MRTX1719 – que poderia ser usado em alguns tipos de câncer de pulmão, também chamou a atenção da empresa, segundo executivos da Bristol em uma entrevista.

“Achamos que isso realmente ajuda a complementar estrategicamente nosso portfólio de oncologia, mas também, do ponto de vista financeiro, contribui comercialmente para a segunda metade desta década”, disse Adam Lenkowsky, Diretor Comercial da Bristol.

• O principal policial dos bancos do Federal Reserve dos EUA defende ...
• Taxas de juros de empréstimo pessoal hoje, 9 de outubro de 2023 | A...
• Futuros em baixa à medida que o conflito no Oriente Médio provoca b...

A empresa afirmou que irá comprar a Mirati por US$ 58 por ação em dinheiro, ou cerca de US$ 4,8 bilhões. A Mirati possui cerca de US$ 1,1 bilhão em caixa, então “basicamente estamos pagando um valor empresarial de US$ 3,7 bilhões… achamos que fizemos um negócio muito atrativo”, disse Lenkowsky.

Os acionistas da Mirati também receberão um direito de valor contingente não negociável para cada ação da Mirati detida, potencialmente valendo US$ 12,00 por ação em dinheiro, representando um valor adicional de US$ 1 bilhão, informou a empresa.

A Bristol financiará a transação com uma combinação de dinheiro e dívida, afirmou a empresa em comunicado.

A Food and Drug Administration dos Estados Unidos em dezembro aprovou o medicamento para tratamento de câncer de pulmão avançado em adultos.

“Com diversos ativos direcionados para oncologia, incluindo Krazati, a Mirati é mais um passo importante em nossos esforços para expandir nosso portfólio diversificado de oncologia e fortalecer ainda mais o pipeline da Bristol Myers Squibb para a segunda metade desta década e além”, afirmou Chris Boerner, CEO em breve da Bristol e atual chefe de operações, em comunicado.

A empresa sediada em Nova York tem sido pressionada pela queda na demanda por dois de seus principais medicamentos, o tratamento de câncer no sangue Revlimid e o anticoagulante Eliquis, que enfrenta concorrência genérica.

A Bristol está adquirindo a Mirati em um momento em que as ações estão consideravelmente mais baratas do que antes. As ações da Mirati atingiram uma alta de 52 semanas de US$ 101,30 cada em 28 de novembro e agora estão sendo negociadas a US$ 60,20.

A transação deve ter diluição nos lucros não-GAAP por ação da Bristol de aproximadamente 35 centavos por ação nos primeiros 12 meses após o fechamento da transação, acrescentou o comunicado.

Em abril, a Bristol anunciou que o CEO Giovanni Caforio renunciaria em novembro e seria sucedido por Boerner.

No ano passado, a Bristol adquiriu a desenvolvedora de medicamentos Turning Point Therapeutics por US$ 4,1 bilhões em dinheiro para ajudar a reforçar seu arsenal de medicamentos contra o câncer.

• BACT
• BIODRG
• BIZ
• BLR
• CMPNY
• DEAL1
• HECA
• MRCH
• NRLPA:OMA
• RHPI:MERGERS-ACQUISITIONS