Exclusivo Catalent chegará a acordo com a Elliott, explorará opções – fontes
Catalent chegará a acordo com a Elliott, explorará opções - fontes
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28 de agosto (ANBLE) – A Catalent Inc (CTLT.N) está próxima de chegar a um acordo com o investidor ativista Elliott Investment Management, que incluirá novos diretores e um compromisso de revisar alternativas estratégicas, como a venda da empresa, disseram fontes familiarizadas com o assunto na segunda-feira.
A empresa, que tem sido alvo de interesse de aquisição tanto de empresas de private equity quanto de compradores estratégicos há meses, está pronta para concordar em adicionar quatro novos diretores propostos pela Elliott ao seu conselho, que atualmente tem 12 membros, disseram as fontes.
As fontes preferiram não se identificar porque as informações são confidenciais e alertaram que o acordo ainda pode desmoronar no último minuto.
Porta-vozes da Catalent e da Elliott se recusaram a comentar.
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O preço das ações subiu 8% nas negociações após o fechamento antes de perder parte dos ganhos, fechando em $45,65 na segunda-feira.
O acordo de liquidação permitiria à Elliott, um dos investidores ativistas mais ativos do setor, ajudar a influenciar a estratégia da Catalent em um momento em que o preço de suas ações perdeu cerca de metade de seu valor no último ano.
No início deste ano, a Danaher (DHR.N), que concordou na segunda-feira em adquirir a Abcam, foi relatada como um possível interessado.
A Catalent, avaliada em cerca de $8 bilhões e que desempenhou um papel crítico durante a pandemia ao envasar a vacina COVID-19 para várias empresas, incluindo AstraZeneca, Johnson & Johnson e Moderna, tem enfrentado uma variedade de problemas recentemente.
Seu diretor financeiro deixou a empresa em abril, quando a empresa alertou sobre “problemas de produtividade” e custos mais altos do que o esperado em três de suas instalações de fabricação, que afetariam os resultados fiscais de 2023.
A Catalent também alertou em junho, quando divulgou os resultados trimestrais adiados três vezes, que as ações corretivas que estava realizando para solucionar falhas de controle de qualidade identificadas pelos reguladores de medicamentos dos EUA em sua fábrica de Bruxelas exigiam mais tempo para serem resolvidas.
A empresa está programada para divulgar os resultados trimestrais antes da abertura do mercado dos EUA na terça-feira.
No passado, quando a Elliott pressionou pela venda de partes ou de toda a empresa-alvo, incluindo o eBay e a Switch Inc., e depois conquistou uma representação no conselho, mudanças significativas na propriedade ocorreram. Analistas de vendas, incluindo o Deutsche Bank, observam que a Danaher, avaliada em $193 bilhões, tem capacidade de fusões e aquisições ainda não explorada, mesmo após a compra da Abcam.
A Elliott não é o único investidor ativista que comprou ações da Catalent este ano, com documentos regulatórios mostrando que a Corvex Management, de Keith Meister, e a Sachem Head Capital Management, de Scott Ferguson, possuíam ações da empresa no final do segundo trimestre.
Apesar dos problemas operacionais e regulatórios da Catalent, vários investidores disseram que há valor na empresa, dada sua participação na demanda das grandes empresas farmacêuticas por fabricação terceirizada.
O medicamento para perda de peso Wegovy, da Novo Nordisk, é envasado na fábrica de Bruxelas da Catalent e, na semana passada, a ANBLE informou que a planta da Catalent em Bloomington, Indiana, começará a envasar canetas de injeção do Wegovy para a Novo.
Este ano, a Elliott pressionou por mudanças na empresa de computação em nuvem Salesforce, onde uma luta por procuração foi evitada quando a empresa anunciou melhores retornos e uma série de medidas para reduzir custos. Também está pressionando para destituir o CEO da NRG, Mauricio Gutierrez.
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