Charlie Ergen reúne a Dish e a EchoStar em acordo de troca de ações

Charlie Ergen unites Dish and EchoStar in a stock exchange agreement.

8 de agosto (ANBLE) – A Dish Network (DISH.O) disse na terça-feira que se fundirá com a operadora de satélites EchoStar (SATS.O) para criar uma empresa de aproximadamente US$ 6 bilhões, reunindo o império de telecomunicações do bilionário Charlie Ergen para enfrentar a crescente concorrência das maiores operadoras dos EUA.

Desde a separação da EchoStar em 2008, a Dish tem buscado expandir-se além da TV por satélite para a transmissão de TV e serviços de telecomunicações móveis, mas tem enfrentado forte concorrência de rivais maiores, incluindo AT&T (T.N) e Verizon Communications.

O acordo, que será realizado em ações, combinará os negócios de TV paga da Dish e sua rede 5G com a infraestrutura de satélite da EchoStar que atende clientes varejistas, empresariais e governamentais, o que, segundo Ergen, aumentará seu fluxo de caixa e reduzirá as necessidades de investimento de curto prazo.

“A transação se trata principalmente da Dish ter acesso aos US$ 1,7 bilhão de dinheiro da EchoStar”, disse o analista da New Street Research, Jonathan Chaplin. “Além de fortalecer sua liquidez, a combinação melhorará a alavancagem da Dish”.

Os acionistas da EchoStar receberão 2,85 ações da Classe A da Dish Network, com a taxa de câmbio representando um prêmio de 12,9% em relação ao fechamento da EchoStar em 5 de julho, um dia antes dos relatos sobre o acordo surgirem.

As ações da EchoStar, que subiram cerca de 38% desde 5 de julho, caíram 5% nas negociações iniciais de terça-feira. As ações da Dish subiram 4%.

Ergen, que co-fundou a Dish, possui mais da metade de suas ações em circulação e quase 60% da EchoStar. A Dish tinha um valor de mercado de US$ 4,07 bilhões no fechamento de segunda-feira, enquanto o valor de mercado da EchoStar era de US$ 1,97 bilhão, de acordo com dados da Refinitiv.

Ergen atuará como presidente executivo e o CEO da EchoStar, Hamid Akhavan, comandará a empresa combinada assim que o acordo for concluído, o que é esperado até o final do ano.

Os acionistas da Dish serão donos de cerca de 69% da empresa combinada e os acionistas da EchoStar o restante.

Separadamente, a Dish e a EchoStar também divulgaram receitas do segundo trimestre que superaram as estimativas médias dos analistas, de acordo com dados da Refinitiv IBES.

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