Exclusivo Produtor de gás natural Chesapeake explora a compra da Southwestern Energy – fontes

Incrível! Produtor de gás natural Chesapeake está sedento por uma possível aquisição da Southwestern Energy, dizem fontes confiáveis

17 de outubro (ANBLE) – A produtora de gás natural dos Estados Unidos, Chesapeake Energy Corp (CHK.O), abordou a Southwestern Energy (SWN.N), uma empresa comparável no mercado de ações em $12 bilhões, incluindo dívidas, em relação a uma possível aquisição, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

Se as duas empresas se unissem, elas ultrapassariam a EQT Corp (EQT.N), tornando-se a maior empresa de exploração e produção de gás natural dos Estados Unidos em valor de mercado, em um momento em que as empresas de shale estão buscando escala e eficiência.

As ações da Southwestern encerraram o pregão na terça-feira em alta de 8,3% a $7,33 com a notícia, alcançando seu maior valor em quase um ano. As ações da Chesapeake fecharam em alta de 0,7% a $89,59.

As negociações entre a Chesapeake e a Southwestern estão em estágio preliminar e não há garantia de que as duas partes cheguem a um acordo, disseram as fontes. A Chesapeake pode considerar outras possíveis aquisições e pode acabar buscando outro alvo, acrescentaram as fontes.

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As fontes pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial. Chesapeake e Southwestern não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A aquisição da Southwestern seria transformadora para a Chesapeake, que tem adquirido pequenas concorrentes nos últimos dois anos. As duas empresas são vizinhas; a maior parte da produção da Southwestern está nas formações de shale de Appalachia e na bacia de Haynesville, na Louisiana, onde a Chesapeake também opera.

O acordo também seria uma reversão. A Southwestern adquiriu parte de seus terrenos na Virgínia Ocidental e na Pensilvânia da Chesapeake por $5,4 bilhões em 2014.

Em 2021, a Chesapeake emergiu da falência, que representou o auge e a queda das empresas de exploração e produção endividadas que se expandiram de maneira agressiva no patch de shale. Desde então, a Chesapeake tem vendido ativos produtores de petróleo para se concentrar em sua competência em gás natural. Sua valor de mercado, incluindo dívidas, é de cerca de $13 bilhões.

A Kimmeridge Energy Management, empresa de investimento ativista que pressionou a Chesapeake no ano passado a se afastar da perfuração de petróleo e ainda é acionista com uma participação de 2%, deu boas-vindas às negociações do acordo.

“Uma possível fusão entre Chesapeake e Southwestern está alinhada com nossas opiniões sobre a consolidação do setor, dada a alta sobreposição operacional, a oportunidade de sinergias significativas e a oportunidade de reavaliação de valor”, disse o sócio-gerente da Kimmeridge, Mark Viviano, em comunicado.

Os preços do gás natural nos Estados Unidos têm se mantido baixos nos últimos meses, com o excesso de oferta e o clima mais quente afetando a lucratividade dos produtores. Alguns analistas esperam que os preços aumentem nos próximos meses, à medida que o aumento das exportações de gás natural dos EUA crie mais escassez doméstica.

As negociações no setor produtor de energia estão se aquecendo à medida que as empresas correm para garantir os terrenos mais lucrativos. A Exxon Mobil Corp (XOM.N) concordou na semana passada em adquirir a Pioneer Natural Resources (PXD.N) por $60 bilhões em ações, fazendo uma grande aposta na bacia do Permiano, o maior campo petrolífero dos Estados Unidos.

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