China se apressa para substituir a tecnologia ocidental por opções domésticas enquanto os Estados Unidos reforçam medidas.

China acelera a substituição da tecnologia ocidental por alternativas domésticas, enquanto os Estados Unidos intensificam suas ações.

PEQUIM, 26 de outubro (ANBLE) – A China intensificou os gastos para substituir tecnologia ocidental por alternativas domésticas, à medida que Washington restringe as exportações de alta tecnologia para seu rival, segundo licitações governamentais, documentos de pesquisa e quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

A ANBLE está divulgando pela primeira vez detalhes de licitações do governo, militares e entidades vinculadas ao estado, que mostram uma aceleração na substituição doméstica desde o ano passado.

A China gastou bastante na substituição de equipamentos de computação, e os setores de telecomunicações e financeiro são provavelmente os próximos alvos, disseram duas pessoas familiarizadas com as indústrias. Pesquisadores apoiados pelo Estado também identificaram os pagamentos digitais como particularmente vulneráveis a possíveis ataques de hackers ocidentais, de acordo com uma análise de seu trabalho, o que torna provável um impulso para a indigenização dessa tecnologia.

O número de licitações de empresas estatais, governo e órgãos militares para nacionalizar equipamentos dobrou para 235, em comparação com 119 nos 12 meses após setembro de 2022, segundo um banco de dados do Ministério das Finanças visto pela ANBLE.

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No mesmo período, o valor dos projetos concedidos listados no banco de dados totalizou 156,9 milhões de yuan, mais do que triplicando em relação ao ano anterior.

Embora o banco de dados represente apenas uma fração das propostas de licitação em todo o país, é a maior coleção de licitações estatais publicamente disponíveis e reflete dados de terceiros. A China gastou 1,4 trilhão de yuan ($191 bilhões) substituindo hardware e software estrangeiros em 2022, um aumento ano a ano de 16,2%, segundo a empresa de pesquisa de TI First New Voice.

No entanto, a falta de capacidades avançadas de fabrico de chips em Pequim impede a substituição completa de produtos por alternativas totalmente produzidas localmente, dizem os analistas.

Os bancos estatais foram instruídos no ano passado a substituir sistemas de software de escritório por produtos domésticos até 2027, a primeira vez que prazos específicos desse tipo foram impostos, segundo cinco corretoras que citaram uma ordem de setembro de 2022 do regulador de ativos estatais da China. A ANBLE não pôde verificar independentemente a ordem.

Os projetos domésticos de substituição este ano têm visado infraestruturas marcadamente sensíveis, segundo as licitações.

Uma licitação parcialmente censurada para um “certo departamento governamental na província de Gansu” atribuiu 4,4 milhões de yuan para substituir o equipamento de um sistema de coleta de inteligência, sem fornecer detalhes.

Unidades do Exército de Libertação Popular nas cidades nordestinas de Harbin e Xiamen, no sul, emitiram licitações para substituir computadores fabricados no exterior.

Pesquisadores de tecnologia como Mo Jianlei da Academia Chinesa de Ciências, a maior organização de pesquisa estatal do país, disseram que o governo chinês está cada vez mais preocupado com o hackeamento de equipamentos ocidentais por potências estrangeiras.

O regulador de ativos estatais não retornou um pedido de comentário.

No último ano, pesquisadores vinculados ao Estado também pediram a Pequim que fortalecesse as defesas contra hackers em sua infraestrutura financeira devido a preocupações geopolíticas.

Um artigo publicado este ano no periódico Cyberspace Security, por pesquisadores da estatal China Telecommunications Corporation, concluiu que o país estava superssediado a chips produzidos pela gigante estadunidense Qualcomm (QCOM.O) para o gerenciamento em segundo plano, bem como aos sistemas iOS e Android.

“(Eles) são todos firmemente controlados por empresas americanas”, escreveram os pesquisadores.

Como a China não assinou cláusulas da Organização Mundial do Comércio que regem a contratação pública, o esforço de substituição não parece violar acordos internacionais, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA. Os EUA implementaram regras semelhantes barrando empresas chinesas de licitações no setor público.

A Qualcomm, Google (GOOGL.O) e a Apple (AAPL.O) ainda não responderam imediatamente às solicitações de comentários.

GANHADORES E PERDEDORES

O esforço da China para construir um sistema de computação independente remonta, pelo menos, ao seu plano quinquenal de 2006 para o desenvolvimento científico e tecnológico, que listou os setores de semicondutores e sistemas de software como prioridades nacionais.

Esse esforço gerou empresas estatais que estão cada vez mais ganhando contratos importantes. Duas empresas premiadas nos contratos de Harbin eram subsidiárias da Corporação de Eletrônica da China e do Grupo de Tecnologia de Eletrônica da China – ambos fortemente visados pelas sanções dos Estados Unidos.

A ordem emitida em 2022 pelo regulador estatal afastou as empresas estatais de companhias dos Estados Unidos, como Microsoft (MSFT.O) e Adobe (ADBE.O), de acordo com um funcionário de uma empresa sediada em Pequim que desenvolve software doméstico para processamento de escritório

A China Tobacco, por exemplo, começou a migrar algumas subsidiárias do Microsoft Windows para o EulerOS da Huawei em julho, de acordo com um funcionário de uma empresa de software que presta serviços ao fabricante estatal.

As pessoas falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir clientes e concorrentes.

Por anos, empresas ocidentais de tecnologia compartilharam seu código-fonte e estabeleceram parcerias com empresas domésticas para lidar com as preocupações de Pequim, mas cientistas da computação proeminentes, como Ni Guangnan da Academia Chinesa de Engenharia, afirmaram que essas medidas não são suficientes para as necessidades de segurança da China.

A China Tobacco, Microsoft e Adobe não responderam às solicitações de comentários.

Em setembro, a ANBLE e outros veículos relataram que alguns funcionários de agências do governo central foram proibidos de usar iPhones no trabalho.

“Em certos setores, os clientes … estão optando por fornecedores domésticos, com fornecedores estrangeiros frequentemente enfrentando barreiras informais”, disse a Câmara de Comércio da União Europeia em Pequim em resposta a perguntas da ANBLE.

Em um relatório de 2023 da Câmara de Comércio Americana (AmCham) em Xangai, 89% dos membros empresariais de tecnologia da organização citaram as práticas de aquisição em favor de concorrentes domésticos como um obstáculo regulatório. Foi a maior porcentagem de qualquer setor.

O presidente da AmCham Shanghai, Eric Zheng, reconheceu as preocupações de segurança nacional da China, mas disse que esperava que “os procedimentos normais de aquisição não sejam politizados, de modo que as empresas americanas possam competir de forma justa e buscar oportunidades comerciais … para beneficiar ambos os países.”

O Departamento de Comércio dos EUA, a Corporação de Eletrônica da China e o Grupo de Tecnologia de Eletrônica da China não responderam às solicitações de comentários.

HUAWEI VALIOSA

O conglomerado de tecnologia chinês Huawei emergiu como a empresa líder neste ciclo de substituição, de acordo com três pessoas familiarizadas com a indústria de tecnologia empresarial da China, que falaram sob condição de anonimato por questões de sensibilidade.

Em 2022, o negócio empresarial da Huawei, que inclui operações de software e computação em nuvem, registrou 133 bilhões de yuan em vendas, um aumento de 30% em relação ao ano anterior.

Uma das pessoas disse que a Huawei, de propriedade privada, era vista como mais ágil do que os grupos estatais na introdução de produtos e execução de projetos.

As outras duas fontes destacaram a ampla gama de produtos da Huawei – que vai de chips a software – como uma vantagem.

Os clientes também valorizam a Huawei por sua capacidade de processar dados em servidores internos da empresa e em redes de nuvem externas, além de sua ampla oferta de produtos de cibersegurança, de acordo com o funcionário de um fornecedor de tecnologia da China Tobacco.

A Huawei se recusou a comentar.

A campanha de substituição redesenhou sub-setores inteiros da indústria de software. A participação de mercado combinada da China detida por cinco principais fabricantes estrangeiros de sistemas de gerenciamento de banco de dados – a maioria dos quais é americana – caiu de 57,3% em 2018 para 27,3% no final de 2022, de acordo com o grupo setorial IDC.

Apesar dos pesados investimentos na substituição doméstica, no entanto, empresas estrangeiras ainda são fornecedoras dominantes de sistemas de banco de dados para bancos e telecomunicações. Empresas não chinesas detinham 90% da participação de mercado para sistemas de banco de dados bancários no final de 2022, de acordo com a EqualOcean, uma consultoria de tecnologia.

As instituições financeiras geralmente relutam em trocar de sistemas de banco de dados apesar da pressão governamental, disse uma das fontes do setor, acrescentando que elas têm requisitos de estabilidade mais altos do que muitos outros setores e os players locais ainda não conseguem atender às suas necessidades.

Mesmo para computadores pessoais, os bancos que mudam de uma marca internacional para o fornecedor dominante da China, a Lenovo (0992.HK), ainda dependem de componentes críticos de chips fornecidos por empresas ocidentais, disse uma das fontes do setor.

($1 = 7,3165 iuanes chineses)

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