A China liderou a corrida dos VE – mas pode estar ficando sem carga.
A China liderou a corrida dos VE - mas pode estar perdendo energia.
- A China liderou o mundo em produção e vendas de veículos elétricos, ajudada por subsídios do governo.
- As empresas chinesas focaram na redução do custo das baterias de VE em vez do desempenho.
- Uma economia lenta ameaça desacelerar as vendas de VE na China e ela pode sofrer ações da União Europeia.
Até agora, houve um claro vencedor na corrida global de VE: a China.
A segunda maior economia do mundo respondeu por 64% do volume de produção em 2022, de acordo com o World Economic Forum, com ajuda de subsídios governamentais e incentivos fiscais.
A China também é uma das maiores produtoras de baterias LFP (lítio, ferro, fosfato) usadas em muitos VE. A CATL é a maior fabricante de baterias da China e ajudou a conquistar a primeira posição ao garantir que suas baterias LFP fossem o mais barato possível.
Essa abordagem contrasta com as montadoras de carros e baterias dos Estados Unidos e da Europa, que “priorizaram a química das baterias ligada ao desempenho, não à acessibilidade”, disse Bill Russo, ex-chefe da Chrysler na China, ao The Financial Times.
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“O que descobrimos na China é que a eletrificação e a democratização dos VE priorizam a acessibilidade ao consumidor. Ao torná-lo mais barato, a China ganha”, acrescentou.
Fundada em 2011, a CATL ultrapassou concorrentes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Europa para ocupar a primeira posição, com suas baterias agora presentes em cerca de um em cada três VE globalmente.
Até a Ford anunciou planos de usar a tecnologia da CATL em uma nova fábrica de baterias de US$ 3,5 bilhões em Michigan.
Escolhendo vencedores
Mas Ariel Cohen, pesquisador sênior do Eurasia Center do Atlantic Council e membro do Conselho de Relações Exteriores, disse que houve considerável resistência a essa mudança.
Ele disse que, embora entendesse “o imperativo de segurança nacional” nos EUA, estava “muito desconfortável com o governo favorecendo e escolhendo vencedores”.
Alguns membros do Congresso estão preocupados que a fábrica deixe a Ford dependente do know-how chinês – e envie subsídios fiscais dos EUA para a China. No mês passado, a Ford interrompeu a construção da instalação em meio à greve dos membros do UAW, embora o chefe do sindicato, Shawn Fain, tenha dito que essa decisão foi uma “ameaça vergonhosa e mal disfarçada da Ford para cortar empregos”, ANBLE relatou.
A preocupação com o uso da tecnologia de bateria da China reflete uma preocupação global mais ampla sobre a dominação da China no mercado de baterias de VE, com governos começando a bloquear investimentos chineses em minas e fábricas.
Em fevereiro, o governo australiano bloqueou o fundo Yuxiao da China de aumentar sua participação na mineradora de terras raras Northern Minerals, um produtor de terras raras, por motivos de interesse nacional, ANBLE relatou.
A Austrália é o maior produtor mundial de lítio, um material-chave para baterias de VE, e um grande produtor de outras terras raras. Seu Tesoureiro, Jim Chalmers, disse na época que a Austrália agora seria mais seletiva em relação a quem poderia investir em seu setor de minerais.
Cohen disse que a Índia também tomou medidas para desafiar a influência da China e que esperava que o país “fosse muito mais proativo na defesa de sua própria indústria e de outros players contra a concorrência chinesa”.
Em um exemplo desse tipo, em julho, autoridades rejeitaram os planos da montadora chinesa BYD para uma fábrica de US$ 1 bilhão na Índia.
A “clara vantagem” da China no setor também reflete seu controle sobre muitas das cadeias de suprimentos necessárias para fabricar baterias, Ilaria Mazzocco, pesquisadora sênior do Center for Strategic and International Studies em Washington, DC, disse à Insider.
Num relatório de julho, Morgan Stanley disse que “até 90% da cadeia de suprimentos de baterias para carros elétricos depende da China, sendo que as duas maiores empresas chinesas de baterias controlam mais da metade do mercado global.”
O banco de investimentos acrescentou que a China domina “a infraestrutura de trabalho e manufatura, além da mineração de materiais críticos necessários para fabricação de carros elétricos (EVs)”.
“Estamos caminhando para um mundo onde os governos estão cada vez mais preocupados com cadeias de suprimentos integradas globalmente”, disse Mazzocco, acrescentando que isso “não era um problema para o governo chinês” quando estava estabelecendo suas cadeias de suprimentos.
Otimista
A dominância da cadeia de suprimentos da China permite a fabricação de baterias a preços mais baixos do que os concorrentes – menos de $60 milhões por gigawatt-hora de baterias produzidas, segundo analistas da Bernstein citados pelo FT, em comparação com $88 milhões para fabricantes sul-coreanos, enquanto a Panasonic do Japão gasta $103 milhões.
Concorrentes de carros elétricos também estão buscando novas tecnologias para competir com a China – especialmente diante da desaceleração das vendas de carros elétricos em setembro, o que levou a uma queda nos preços de materiais-chave utilizados em baterias, como lítio, níquel e cobalto.
A economia estagnada da China ameaça continuar “desestimulando os gastos do consumidor em carros novos.
Enquanto isso, Cohen diz estar particularmente “otimista” em relação à inovação nos EUA.
“A administração Biden está injetando dezenas de bilhões de dólares nesse problema. Isso não significa necessariamente que as pessoas que estão tomando essas decisões sejam brilhantes, mas pelo menos o dinheiro está lá”, disse ele.
Distorcendo o mercado
A Europa tem lutado para decidir como lidar com os carros elétricos chineses importados, mas Cohen disse que agora está “mudando lentamente na direção” da América.
No mês passado, a União Europeia anunciou uma investigação, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmando que “os mercados globais agora estão inundados com carros elétricos chineses mais baratos” vendidos a preços artificialmente baixos devido a “subsídios estatais enormes. Isso está distorcendo nosso mercado.”
Também houve protestos na Hungria, onde a CATL e a Mercedes-Benz estão planejando uma fábrica de baterias de $7,9 bilhões que produziria energia suficiente para um milhão de carros, de acordo com a Bloomberg. O país já abriga várias fábricas de carros e baterias, já que o governo está tentando transformar a Hungria em um grande produtor de carros elétricos.
Cohen também acredita que a eleição presidencial dos EUA no próximo ano pode afetar a posição da Europa. Um retorno de Donald Trump à Casa Branca poderia acelerar qualquer ação da UE contra a China, já que os EUA provavelmente exerceriam “mais pressão sobre a Europa.”
A China pode ter liderado a corrida dos carros elétricos no mundo – mas esses dias podem estar contados.
