A fabricante de armas tcheca Colt CZ faz oferta pela Vista Outdoor.

A fabricante de armas tcheca Colt CZ dispara oferta irresistível pela Vista Outdoor!

PRAGA, 23 de novembro (ANBLE) – O fabricante de armas tcheco Colt CZ Group (CZG.PR) fez uma oferta de fusão em dinheiro e ações para a Vista Outdoor (VSTO.N), avaliando as ações do grupo americano de artigos esportivos e ao ar livre com um prêmio de 16%.

O negócio vem no momento em que a Vista planeja vender seu negócio de produtos esportivos para a empresa tcheca de defesa e manufatura civil Czechoslovak Group (CSG), anunciado em outubro em um acordo de $1,91 bilhão deal.

A oferta de união da Colt CZ avalia a Vista em cerca de $1,7 bilhão, de acordo com cálculos da ANBLE.

Em um comunicado, a Vista afirmou que ainda não tomou nenhuma decisão sobre a proposta de $30 por ação, acima do seu último preço de fechamento de cerca de $25,75, mas abaixo da máxima de $33,78 atingida em setembro de 2023.

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A Colt CZ afirmou em uma carta à diretoria da Vista publicada em seu site na noite de quarta-feira: “A visão do mercado sobre a transação do Czechoslovak Group foi clara em sua reação ao anúncio, o que resultou na rápida queda do preço das ações da (Vista) em 16 de outubro de 2023”.

“Manteríamos a empresa unida, permitindo ganhos contínuos para os acionistas atuais da Vista, com a ‘Nova Vista’ mantendo sua listagem nos Estados Unidos”.

A oferta da Colt CZ envolve $900 milhões em novos financiamentos, incluindo $600 milhões em novos patrimônios emitidos ao preço da transação e $300 milhões em dívidas. A Colt CZ acrescentou que já tinha forte apoio de seus credores.

Analistas afirmaram que uma recompra após o fechamento compensaria a diluição das ações. Segundo a Colt CZ, os acionistas da Vista teriam cerca de 55% na nova empresa no acordo.

A Vista afirmou que revisará a proposta da Colt CZ, mas que não fez nenhuma mudança em sua recomendação para o negócio com o CSG.

“Os acionistas da Vista Outdoor não precisam tomar nenhuma ação neste momento”, disse a empresa.

O CSG se recusou a comentar.

Ao anunciar a venda de seu negócio de produtos esportivos em 16 de outubro, a Vista também reduziu sua previsão de vendas para o ano inteiro.

A Colt CZ, juntamente com um acionista majoritário e seu presidente, adquiriu mais de 5% das ações da Vista, eles anunciaram em outubro.

O grupo tcheco adquiriu a marca de armas americana Colt em 2021.

A Colt CZ informou nesta quinta-feira que seu lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) dos nove meses caiu 17,3% em relação ao ano anterior, para 1,9 bilhão de coroas ($84,8 milhões), uma vez que a recuperação do mercado comercial nos EUA foi mais lenta do que o esperado.

As ações da Colt CZ caíram cerca de 3% na abertura de Praga na quinta-feira, mas se recuperaram e operavam quase 1% mais altas às 10h53 (GMT).

($1 = 22,4040 coroas tchecas)

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