Batalha esquenta pela operadora do porto de Hamburgo à medida que a MSC faz uma oferta
Confronto pela operadora do porto de Hamburgo esquenta com oferta da MSC
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/GAFYQCGI4VKGDL476DD5AQD5QE.jpg)
BERLIM, 13 de setembro (ANBLE) – A MSC, maior empresa de transporte de contêineres do mundo, ofereceu comprar quase metade do principal operador do porto de Hamburgo em um negócio que poderia valer quase 1,3 bilhão de euros ($1,4 bilhão), preparando o terreno para uma possível guerra de lances.
As ações da HHLA (HHFGn.DE), que administra o maior porto da Alemanha, dispararam 49% para uma alta de 19 meses na quarta-feira, logo após o anúncio, quando o bilionário alemão da logística, Klaus-Michael Kuehne, disse que estava considerando uma oferta concorrente.
No acordo entre a MSC, com sede na Suíça, e a cidade de Hamburgo, a MSC fará uma oferta em dinheiro de 16,75 euros ($17,99) por ação para adquirir todas as ações classe A listadas na HHLA.
Isso está bem acima do preço de fechamento das ações de terça-feira, de 11,54 euros e, se a oferta for aceita integralmente, a MSC terá uma participação de 49,9% na HHLA a um custo de cerca de 1,26 bilhão de euros, de acordo com cálculos da ANBLE.
- Empresas ocidentais transferem investimentos da China para a Índia ...
- Ações chinesas lideram êxodo estrangeiro dos mercados emergentes em...
- O CEO do Citigroup faz mudanças abrangentes na gestão para simplifi...
A cidade de Hamburgo, que atualmente possui 69% das ações classe A da HHLA e todas as suas ações S não listadas, manterá o controle do porto de Hamburgo com uma participação de 50,1% por meio das ações S.
Uma fonte familiarizada com o negócio estimou um valor da empresa de 2,6 bilhões de euros, incluindo 1,4 bilhão de euros em dívidas.
Kuehne, que já manifestou interesse em assumir a HHLA, disse ao jornal FAZ que faria uma oferta concorrente por meio de sua empresa de participações se a Hapag, da qual ele possui 30% das ações, não respondesse com sua própria oferta.
“Eu só posso aconselhar veementemente a Hapag-Lloyd a fazer uma oferta de aquisição de 49,9% das ações da HHLA por si mesma e imediatamente”, disse ele na entrevista ao jornal.
A Hapag-Lloyd não comentou uma possível oferta, dizendo apenas que o acordo “não afetaria nossa cooperação com a HHLA”.
Uma fonte da empresa disse à ANBLE que o fato de a Hapag-Lloyd essencialmente pagar taxas de terminal para seu maior concorrente no acordo era uma “afronta”.
GUERRA DE LANCES
Se a Hapag entrar na guerra de lances, “certamente será uma batalha difícil”, disse o analista Marc Zeck, do banco de investimentos Stifel, à ANBLE, apontando a diferença de tamanho entre ela e a MSC, bem como o volume adicional que a MSC poderia assumir.
Nikolas Mauder, da Kepler Cheuvreux, disse que há preocupações com “um muro” de despesas de capital necessárias na HHLA, que, como outros portos alemães, enfrenta grandes desafios diante da fraca demanda estrangeira e da acirrada concorrência com portos belgas e holandeses.
A HHLA vendeu uma participação em um de seus três terminais no porto de Hamburgo para a empresa de transporte marítimo chinesa Cosco (601919.SS) no início deste ano, em um acordo que foi recebido com protestos dentro da coalizão governamental da Alemanha e no exterior devido a preocupações com o aumento da influência chinesa.
“A MSC é uma empresa suíça, a Suíça, ao contrário da China, está integrada a uma ordem econômica europeia, onde não há necessidade de verificar se os investimentos violam a segurança e a ordem”, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, após uma reunião do gabinete em Berlim.
A HHLA disse que seu conselho de administração avaliará a oferta da MSC.
($1 = 0,9312 euros)
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/NBJUR2PKFVIZXK4XJWNDEAKNP4.jpg)
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/VPXRRSLRYRMXZAI5KF6OMXLVXQ.jpg)
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/ECKHS4M7XFPKVGXRE7XG6T4LDA.jpg)
