Exclusivo ConocoPhillips considera oferta da CrownRock para desafiar concorrentes
Exclusivo ConocoPhillips avalia oferta da CrownRock para desafiar rivais e botar fogo na concorrência
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NOVA YORK, 26 de outubro (ANBLE) – A ConocoPhillips (COP.N) está considerando uma oferta pela CrownRock LP, uma produtora de energia na área de Permian, no oeste do Texas, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, à medida que a consolidação no setor se intensifica.
A Conoco, com sede em Houston, a maior produtora de petróleo e gás dos Estados Unidos depois da Exxon Mobil Corp (XOM.N) e da Chevron Corp (CVX.N), expressou interesse em participar do processo de venda da CrownRock, que está avaliada entre 10 bilhões e 15 bilhões de dólares, disseram as fontes.
Os banqueiros de investimento da CrownRock pediram às partes interessadas para apresentarem ofertas iniciais na próxima semana, acrescentaram duas das fontes.
Diamondback Energy (FANG.O), Devon Energy (DVN.N), Marathon Oil (MRO.N) e Continental Resources também estão estudando ofertas potenciais pela CrownRock, disseram as fontes.
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Nenhum acordo com nenhuma dessas empresas é certo e outros licitantes podem surgir, acrescentaram as fontes, pedindo que não fossem identificadas porque o assunto é confidencial.
A Conoco, Devon e a Marathon Oil se recusaram a comentar. CrownRock, Continental e Diamondback não responderam aos pedidos de comentário.
A pressão sobre as produtoras de petróleo e gás para aumentarem seu tamanho por meio de aquisições intensificou-se neste mês depois que a Exxon fechou um acordo de 60 bilhões de dólares para comprar a Pioneer Natural Resources Co (PXD.N) e a Chevron fechou um acordo de 53 bilhões de dólares para comprar a Hess Corp (HES.N).
A CrownRock possui cerca de 86.000 acres líquidos na parte norte da bacia de Midland, no Texas, que faz parte do Permian, a maior região produtora de petróleo dos Estados Unidos. A empresa é liderada pelo bilionário empresário texano Timothy Dunn e apoiada pela empresa de private equity Lime Rock Partners.
A Conoco foi a maior produtora no Permian, atrás da Pioneer e da EOG Resources (EOG.N) no segundo trimestre, com Diamondback e Devon terminando em sexto e sétimo lugar, respectivamente.
A Bloomberg News noticiou na semana passada que a Devon estava considerando uma oferta pela CrownRock e que a Devon também realizou conversas preliminares sobre uma fusão com a Marathon.
A Devon e a Marathon negociaram um acordo no verão, disseram as fontes que falaram com a ANBLE. As empresas encerraram as conversas em agosto porque não conseguiram chegar a um acordo sobre os termos, acrescentaram as fontes.
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