Australias Costa Group recebe oferta de compra mais baixa da empresa de private equity Paine Schwartz

Costa Group da Austrália recebe oferta de compra inferior da empresa de private equity Paine Schwartz

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18 de setembro (ANBLE) – A Costa Group Holdings Ltd (CGC.AX) informou nesta segunda-feira que a empresa de private equity dos EUA, Paine Schwartz Partners (PSP), reduziu sua oferta de aquisição não vinculativa para as ações que ainda não possui, avaliando a empresa de horticultura em A$1,49 bilhão ($958,4 milhões).

Segundo a proposta, os acionistas da Costa receberiam A$3,20 por ação para a participação restante de 85,16% que a PSP ainda não possui, valor inferior à oferta de A$3,50 por ação recebida em julho.

A oferta mais recente ainda representa um prêmio de 8,8% em relação ao último preço de fechamento da Costa.

A Costa, principal produtora, embaladora e comercializadora de frutas e legumes frescos da Austrália, informou que está considerando a oferta menor e continua a negociar com a PSP em relação aos termos e condições. A PSP não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da ANBLE.

A PSP pagou A$2,60 por ação por uma participação de 13,78% na Costa em outubro, que aumentou para 14,84% no final de março.

No mês passado, a Costa divulgou uma queda no lucro líquido do primeiro semestre e afirmou que espera uma deterioração na categoria de citros mais adiante na temporada, o que provavelmente resultará em uma redução de A$30 milhões nos lucros do ano inteiro.

A Costa informou em comunicado que a PSP também indicou que esta oferta é o “melhor e último preço” com o qual o consórcio liderado pela PSP pode concluir a transação proposta.

A Costa havia concedido à PSP acesso a seus livros contábeis de forma não exclusiva por oito semanas após receber a oferta inicial em julho.

($1 = 1,5547 dólares australianos)

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