Danone e Nestlé lutam pelo mercado francês-chave à medida que a pressão para reduzir os preços aumenta
Danone e Nestlé disputam mercado francês-chave em meio a pressão por redução de preços
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LONDRES, 25 de setembro (ANBLE) – A maior fabricante de alimentos embalados do mundo, Nestlé (NESN.S), e a gigante de laticínios Danone (DANO.PA) dependem da França para receita mais do que qualquer outro país da Europa Ocidental, aumentando as apostas nas negociações de preços que devem começar lá no próximo mês.
A França tem superado há muito a Alemanha, a Itália, a Espanha e outros como o maior mercado da União Europeia para mercearias em termos de receita de supermercados, de acordo com a empresa de pesquisa IBISWorld.
Mas, com o objetivo de garantir cortes de preços até meados de janeiro, o governo francês está antecipando as negociações anuais de preços entre varejistas e fornecedores para começar até meados de outubro.
Varejistas como o Carrefour (CARR.PA) acusaram fabricantes globais de bens de consumo, incluindo Nestlé, Unilever (ULVR.L) e Pepsico (PEP.O), de não “cooperar”.
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Falando no domingo à noite, o presidente francês Emmanuel Macron também criticou as empresas por manterem preços altos apesar de uma queda na inflação.
“Congelar preços não funciona”, disse ele. Devemos “colocar todos à mesa e encontrar um acordo sobre margens”.
O Carrefour, que possui poder de fixação de preços como o segundo maior varejista da França, na semana passada colocou rótulos de “encolhimento” em produtos que estão diminuindo de tamanho sem redução de preço.
Dados compilados para a ANBLE pela Bernstein mostram que a França representou cerca de 8% das vendas totais relatadas em 2022 do fabricante de iogurte Activia, Danone, e cerca de 4% das vendas anuais da Nestlé. Nos dois casos, o Reino Unido ficou em segundo lugar.
A Unilever, com mais de 400 marcas, incluindo sabonete Dove e cubos de caldo Knorr, considera a França seu terceiro maior mercado na Europa Ocidental, representando 2,2% das vendas anuais, depois do Reino Unido e da Alemanha.
A Danone sentirá uma das maiores pressões para baixar os preços, disse o analista da Bernstein Bruno Monteyne.
“Seus produtos são muito mais commoditizados – iogurte é iogurte e há alternativas de marca própria”, disse ele. “(O Nespresso da Nestlé) não é tão fácil de substituir.”
Os varejistas dirão àqueles em posição mais fraca: “você precisa de mim mais do que eu preciso de você”, acrescentou ele.
A Nestlé e a Unilever se recusaram a comentar e a Danone não respondeu a um pedido de comentário.
Laurent Cenatiempo, gerente de Concorrência e Assuntos Jurídicos da Associação Europeia de Marcas AIM, disse que os grupos de bens de consumo temeriam represálias dos varejistas.
“O que importa é o poder de barganha e o fato de que as grandes marcas precisam estar nas prateleiras dos principais varejistas… Unilever, Coca-Cola, todos eles têm as mãos atadas porque as participações de mercado dos varejistas são indispensáveis.”
Representantes da indústria alimentícia, falando com parlamentares franceses na quarta-feira, argumentaram que os custos de produção continuam altos após dois anos de aumento dos custos de insumos, cadeia de suprimentos e mão de obra, com os fabricantes absorvendo uma parte significativa do choque inflacionário.
Mas os varejistas dizem que as pressões de custo estão diminuindo agora, enquanto os investidores expressaram preocupação de que os preços em alta alienem os compradores e afetem os volumes de vendas.
Grupos de supermercados na França poderiam exigir cortes de preços de 2% a 5% dos fabricantes de alimentos nas negociações, disse o chefe do varejista Les Mousquetaires, Thierry Cotillard, na quarta-feira.
Também pode haver ramificações em outros lugares da Europa, porque os supermercados fazem parte de alianças de compras, disseram especialistas da indústria à ANBLE na semana passada.
“O Carrefour está negociando em uma base internacional”, disse Laurent Thoumine, líder europeu da prática da indústria de varejo da consultoria Accenture.
“As empresas de bens de consumo que não estão colaborando da maneira correta para otimizar o preço enfrentarão algumas dificuldades.”
