Drogas para perda de peso impulsionam o crescimento de empresas que enchem seringas
Drogas emagrecedoras impulsionam crescimento de empresas de seringas
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LONDRES, 9 de outubro (ANBLE) – Fabricantes de medicamentos contratados que buscam aproveitar o mercado em expansão de remédios para perda de peso estão investindo bilhões de dólares para expandir ou construir fábricas que preenchem as canetas de injeção usadas para administrar tratamentos como o Wegovy da Novo Nordisk (NOVOb.CO).
Entrevistas com uma dúzia de executivos de empresas, analistas e investidores mostraram que empresas de serviços farmacêuticos estão disputando para garantir mais do trabalho especializado de preencher as seringas usadas nas canetas, um processo conhecido como preenchimento final.
“Toda empresa contratada que tem capacidade estéril de preenchimento final quer adicionar mais, para se destacar, porque não se trata apenas do Wegovy”, disse Tejas Savant, analista sênior de ações de saúde do Morgan Stanley. “Você também tem o Mounjaro da Lilly e outros.”
As vendas do Wegovy, o primeiro de uma nova geração de tratamentos para obesidade que imitam os hormônios supressores de apetite do corpo, dispararam desde o seu lançamento nos Estados Unidos em junho de 2021.
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Espera-se que o Mounjaro da Eli Lilly (LLY.N) seja aprovado para perda de peso nos Estados Unidos este ano.
As injeções semanais para perda de peso pertencem a uma classe de medicamentos conhecidos como agonistas do GLP-1, que os analistas estimam que possam valer até US$ 100 bilhões em uma década, incluindo tratamentos orais que estão sendo desenvolvidos pela Pfizer (PFE.N) e outros.
O CEO da WuXi Biologics (2269.HK), Chris Chen, disse à ANBLE que sua empresa está conversando com clientes sobre o uso da capacidade de seringas pré-preenchidas que está sendo instalada em uma fábrica alemã que comprou em 2020.
Descrevendo o interesse como “bastante alto”, ele disse que quer comprar mais fábricas na Europa para atender aos clientes do GLP-1, mas não deu detalhes.
A Catalent está construindo uma capacidade “significativa” de seringas pré-preenchidas em fábricas em Anagni, Itália, e Bloomington, Indiana, nos Estados Unidos, disse Cornell Stamoran, vice-presidente de estratégia corporativa e assuntos governamentais da empresa. Elas entrarão em operação em 2024.
A empresa dos Estados Unidos já realiza o trabalho de preenchimento final do Wegovy.
A corrida pelos negócios entre organizações contratadas de desenvolvimento e fabricação (CDMOs) começou no ano passado. Desde então, cerca de meia dúzia de projetos no valor de pelo menos US$ 3 bilhões foram anunciados por empresas, incluindo Lonza (LONN.S), Fujifilm Diosynth Biotechnologies, uma subsidiária da Fujifilm Corp, e alemã Vetter.
E com a Lilly se preparando para lançar o Mounjaro e a Novo lutando para atender à demanda, mesmo enquanto lança o Wegovy em mais mercados, o ritmo está acelerando.
Outro parceiro da Novo, a Thermo Fisher (TMO.N), está convertendo instalações usadas para preencher seringas de vacinas COVID-19 para lidar com canetas de medicamentos para obesidade e diabetes, disse o CEO Marc Casper em uma conferência de saúde do Morgan Stanley no mês passado.
Ele disse que há uma grande escassez de capacidade. Um porta-voz da empresa se recusou a comentar.
Todas as empresas entrevistadas pela ANBLE se recusaram a divulgar os termos de contratos potenciais ou clientes.
DA COVID PARA A OBESIDADE
Grandes fabricantes de medicamentos contratam CDMOs quando não possuem expertise ou escala interna. O preenchimento de seringas é feito em condições estéreis para evitar contaminação antes que as canetas sejam montadas, embaladas e enviadas por atacadistas para farmácias e clínicas.
A Novo está gastando bilhões para aumentar sua própria produção de Wegovy e planeja adicionar mais sites de fabricação contratados além dos três administrados pela Catalent e Thermo.
Mesmo assim, as escassezes continuarão até o próximo ano.
A Lilly também está aumentando a capacidade interna, mas por enquanto está usando um “extenso portfólio” de CDMOs, disse um porta-voz, sem citá-los. Os testes de seu medicamento Mounjaro mostraram maior eficácia do que o Wegovy.
A empresa de pesquisa The Insight Partners prevê que o mercado de preenchimento final mais do que dobrará entre 2019 e 2027, chegando a US$ 12,5 bilhões. Isso é cerca de duas vezes mais rápido do que os tablets ou cápsulas, disse um especialista do setor.
Negócios novos com GLP-1 podem mais do que compensar a perda de contratos de vacinas COVID-19, disseram executivos.
A Lei de Redução de Inflação dos Estados Unidos também está impulsionando o desenvolvimento de medicamentos biológicos, alguns dos quais são injetados. Medicamentos injetáveis estão sendo cada vez mais usados em cuidados para idosos, e alguns novos medicamentos para Alzheimer e artrite genérica são administrados por injeção.
Mas as GLP-1s são a principal razão para os investimentos, afirmam as empresas.
Muitos projetos só serão concluídos no próximo ano ou, em alguns casos, em 2026, o que significa que as restrições de oferta provavelmente persistirão. Um investidor em saúde afirmou que a capacidade das CDMOs de aumentar a capacidade determinará o quão rápido o mercado de medicamentos para obesidade crescerá.
Enquanto isso, Catalent e Thermo estão “em uma posição privilegiada” liderando o mercado devido às suas capacidades existentes, disse o analista do Barclays, Luke Sergott.
As ações da Catalent atualmente são negociadas a cerca de 42 vezes os lucros esperados nos próximos 12 meses, de acordo com dados da LSEG – mais do que 28 para Lonza e 21 para Thermo, refletindo sua atual dominância na corrida contra a obesidade, apesar de alguns problemas de qualidade. ANBLE relatou em julho que falhas de qualidade na fábrica de Bruxelas da Catalent causaram escassez de Wegovy.
Os executivos afirmaram que a busca por capacidade não criaria um excedente.
“As CDMOs não seguem um modelo de ‘construa e eles virão’, com base nos meus 30 anos na indústria. Não é assim que você constrói um negócio de CDMO duradouro”, disse Stamoran, da Catalent.
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