Gigante da internet do Vietnã registra pedido para se tornar a primeira empresa de tecnologia desse país a abrir capital nos EUA, à medida que o mercado para novas listagens se aquece.

Empresa de tecnologia vietnamita busca abrir capital nos EUA, em meio a um mercado de novas listagens aquecido.

A VNG, que planeja oferecer quase 22 milhões de ações na IPO, definirá uma faixa de preço proposta em uma apresentação posterior à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Em sua apresentação na quarta-feira, a VNG afirmou que continuará sendo controlada por seus fundadores, Le Hong Minh e Vuong Quang Khai. A VNG será proprietária de 49% da VNG Corp., a empresa operadora vietnamita.

Anteriormente conhecida como Vinagame, a VNG Corp. começou como uma editora de jogos em 2004. Ela desenvolve e publica seus próprios títulos, bem como versões locais de sucessos internacionais, e gradualmente expandiu-se para uma ampla gama de serviços, como compartilhamento de música, streaming de vídeo, mensagens, um portal de notícias e pagamentos móveis. A empresa vem estudando a possibilidade de abrir capital nos Estados Unidos desde pelo menos 2017.

Seu aplicativo de mensagens, Zalo, superou o Facebook Messenger da Meta Platform Inc. e se tornou a plataforma de chat mais utilizada no Vietnã desde 2020. O Zalo possui 75 milhões de usuários ativos mensais, de acordo com um comunicado.

“Nascemos após a guerra, em uma nação que encontrou paz e união, mas ainda lutava contra o subdesenvolvimento e o isolamento”, disseram os fundadores da VNG em uma carta aos investidores incluída no prospecto. “Mal sabíamos o quão sortudos éramos quando a Internet chegou ao Vietnã no meio dos anos 1990. O mundo magicamente e repentinamente abriu a porta para nós.”

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O IPO da VNG Ltd. seguiria a estreia nos Estados Unidos da fabricante vietnamita de veículos elétricos Vinfast Auto Ltd. neste mês, após a conclusão de uma fusão com a empresa de cheque em branco Black Spade Acquisition Co., em um negócio que a avaliou em US$ 23 bilhões.

Uma listagem da VNG adicionaria impulso a um mercado de IPOs que tem se aquecido aos poucos. A designer de chips Arm Holdings Ltd., majoritariamente controlada pelo SoftBank Group Corp., planeja abrir capital em setembro em uma operação que seria o maior IPO do ano. A empresa de entrega de supermercado com sede em San Francisco, Instacart Inc., e o provedor de automação de marketing e dados Klaviyo, além do fabricante de calçados Birkenstock, também estão se preparando para entrar com pedidos de IPO, conforme relatado pela Bloomberg News.

A VNG vê os jogos como a ponta de lança de seus planos de expansão global, ao mesmo tempo em que busca aumentar a receita com produtos de inteligência artificial e computação em nuvem, disse Minh, diretor executivo da empresa, em uma entrevista no ano passado. O braço de jogos VNGGames tem pelo menos 9 jogos de estúdio no exterior, incluindo Tailândia, Singapura, Malásia, Taipé e China.

A oferta está sendo liderada pelo Citigroup Inc., Morgan Stanley, UBS Group AG e Bank of America Corp. A empresa planeja que suas ações sejam negociadas no Nasdaq Global Select Market sob o símbolo VNG.