O segundo trimestre recorde da Europa coloca os pagamentos globais de dividendos a caminho de um ano recorde

Europe's record second quarter puts global dividend payments on track for a record year.

LONDRES, 30 de agosto (ANBLE) – Empresas ao redor do mundo estão a caminho de pagar aos investidores um recorde de US$ 1,64 trilhão em dividendos este ano, após um aumento de mais de 6% no segundo trimestre, mostrou um relatório na quarta-feira.

Os números da gestora de fundos Janus Henderson estimaram que 88% das empresas do mundo aumentaram seus dividendos ou os mantiveram estáveis no segundo trimestre, resultando em US$ 568,1 bilhões em pagamentos globais desde o início do ano.

O crescimento mais rápido ocorreu na Europa, onde vários países, como Itália e Espanha, introduziram ou estão considerando impostos sobre lucros extras obtidos por bancos e empresas de energia em decorrência do aumento das taxas de juros e dos preços de energia.

Os dividendos subiram quase 10% para US$ 184,5 bilhões. Isso não inclui o Reino Unido, onde o total trimestral caiu para US$ 30,7 bilhões em relação aos US$ 34,9 bilhões do ano passado, quando empresas de petróleo e gás viram um aumento nos pagamentos após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez os preços das commodities dispararem.

Desta vez, o aumento das taxas de juros globais fez com que os bancos contribuíssem com metade do crescimento dos dividendos do mundo e impulsionassem um quarto do aumento na Europa. Ao mesmo tempo, o crescimento dos dividendos nos EUA desacelerou pelo sexto trimestre consecutivo.

“Esperamos que o crescimento dos dividendos continue”, disse Ben Lofthouse, chefe de renda de ações globais da Janus Henderson, acrescentando que se espera que o setor bancário continue impulsionando-o pelo restante do ano, apesar do enfraquecimento do ímpeto econômico.

“Um ambiente econômico mais fraco é tipicamente negativo para os bancos”, disse Lofthouse. “Mas o efeito positivo nas margens bancárias pelo fim de anos de juros extremamente baixos é muito poderoso e está impulsionando os pagamentos de dividendos”.

A desaceleração do crescimento dos dividendos nos EUA deixou o total da região em US$ 148 bilhões, um aumento de 4,6% em relação ao ano anterior, considerando uma base subjacente uma vez que dividendos especiais únicos mais baixos foram considerados.

Isso foi “ainda um aumento considerável”, disse o relatório, acrescentando que 98% das empresas dos EUA rastreadas aumentaram os pagamentos ou os mantiveram estáveis, o que ficou bem acima da média global.

As empresas de saúde impulsionaram o crescimento, lideradas pela UnitedHealth Group (UNH.N) e Eli Lilly (LLY.N), ambas com lucros sólidos e perspectivas elevadas para o restante do ano.

Apesar das preocupações atuais com o mercado imobiliário comercial e residencial dos EUA, as empresas imobiliárias ficaram em segundo lugar, com destaque para a especialista em propriedades de armazéns e logística Prologis (PLD.N).

Os maiores cortes de dividendos, por outro lado, foram feitos pela fabricante de chips e empresa de tecnologia Intel (INTC.O), após uma queda nas vendas, e pela Blackstone (BX.N), que sofreu uma queda dramática nos lucros devido a avaliações mais baixas de ativos privados.

Na Ásia, a situação foi mista. O segundo trimestre marca um ponto alto sazonal para os dividendos japoneses e os pagamentos lá aumentaram 8,4% em uma base subjacente.

Mais da metade das empresas japonesas rastreadas registraram um crescimento de dois dígitos. A maior pagadora de dividendos do Japão, a montadora Toyota (7203.T), representou um terço do aumento subjacente com um aumento de 25%, apesar dos lucros mais baixos.

Já na China, a maioria das empresas reduziu os pagamentos em um trimestre de baixo pagamento sazonal. Os dividendos chineses caíram 12,4% em uma base subjacente, refletindo os lockdowns prolongados de 2022 devido à COVID-19, mais do que compensando um grande aumento do gigante da internet Tencent (0700.HK).

Enquanto isso, os bancos de mercados emergentes aumentaram os pagamentos em 50% em relação ao ano anterior, embora seu impacto tenha sido compensado por dividendos de petróleo muito mais baixos, principalmente no Brasil e na Colômbia.

A grande empresa de petróleo do Brasil, Petrobras (PETR4.SA), reduziu seus pagamentos. Tendo sido a maior pagadora do mundo em 2022, também fez o maior corte de dividendos do mundo no segundo trimestre.

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