Exxon em negociações avançadas para aquisição de US$ 60 bilhões da Pioneer – fontes

Exxon in advanced negotiations for acquisition of $60 billion from Pioneer - sources

5 de outubro (ANBLE) – A Exxon Mobil (XOM.N) está em negociações avançadas para adquirir a Pioneer Natural Resources (PXD.N) em um acordo que poderia avaliar o produtor de bacias de xisto de Permian em cerca de US$ 60 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com o assunto disseram na quinta-feira.

A aquisição seria a maior da Exxon desde seu acordo de US$ 81 bilhões com a Mobil em 1998 e expandiria sua presença em uma das regiões mais lucrativas do setor petrolífero dos Estados Unidos.

A Pioneer, que tinha um valor de mercado de US$ 50 bilhões na quinta-feira, é o terceiro maior produtor de petróleo da bacia de Permian, depois da Chevron Corp (CVX.N) e da ConocoPhillips (COP.N). Essa bacia, que se estende por partes do Texas e do Novo México, é a mais cobiçada pela indústria de energia dos Estados Unidos devido ao seu custo relativamente baixo para extrair petróleo e gás.

Se as negociações chegarem a um acordo bem-sucedido, um acordo entre a Exxon e a Pioneer poderia ser alcançado nos próximos dias, disseram as três fontes, que pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial.

Porta-vozes da Exxon e da Pioneer se recusaram a comentar. O Wall Street Journal informou pela primeira vez na quinta-feira que um acordo entre as duas empresas estava se aproximando.

A Exxon, que tem um valor de mercado de US$ 436 bilhões, é a maior produtora de petróleo dos Estados Unidos, com uma média de 3,8 milhões de barris de petróleo equivalente por dia (boed) em suas operações globais.

No ano passado, ela obteve um recorde de US$ 55,7 bilhões graças aos altos preços do petróleo e do gás e encerrou o ano com US$ 29,6 bilhões em caixa.

Alguns desses lucros diminuíram este ano, pois os preços da energia, que dispararam após a invasão da Ucrânia pela Rússia, caíram devido às preocupações com uma desaceleração econômica global que afeta a demanda por combustível.

A aquisição da Pioneer daria à Exxon mais terras de produção de petróleo estabelecidas em que ela pode contar para aumentar a produção quando necessário, em vez de arriscar seu dinheiro no desenvolvimento de áreas não comprovadas.

“Isso faz todo o sentido”, disse Bill Smead, diretor de investimentos da Smead Capital Management, uma empresa de investimentos que administra US$ 5,2 bilhões em fundos. “Você repõe suas reservas sem perfurar buracos no solo.”

A Exxon produziu cerca de 620.000 boed na bacia de Permian no segundo trimestre, um recorde para a empresa. Ainda assim, isso foi superado pela produção da Pioneer na bacia, que teve uma média de 711.000 boed no mesmo período.

O potencial acordo atrairá escrutínio político e regulatório, após a Casa Branca acusar a Exxon em fevereiro de obter lucros excepcionais à custa dos consumidores.

Outras grandes petrolíferas também têm recorrido a acordos, pois consideram arriscado perfurar novas áreas. A Chevron Corp (CVX.N), por exemplo, concordou em maio em adquirir a produtora de xisto PDC Energy Inc em uma transação de ações e dívida no valor de US$ 7,6 bilhões.

A própria Pioneer se fortaleceu por meio de acordos, incluindo as aquisições dos rivais de xisto dos Estados Unidos DoublePoint Energy por US$ 6,4 bilhões em 2021 e Parsley Energy por US$ 7,6 bilhões em 2020.

A empresa sediada em Dallas é liderada pelo veterano do setor Scott Sheffield, que disse que se aposentará no final deste ano e será sucedido por seu diretor de operações Richard Dealy.

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