A Exxon Mobil está comprando a gigante do fracking Pioneer Natural em um acordo de US $ 59,5 bilhões, o maior em mais de duas décadas, à medida que os preços da energia disparam.

A Exxon Mobil está 'frackando' grandes negócios ao adquirir a gigante do fracking Pioneer Natural em um acordo de US $ 59,5 bilhões! É um negócio que está pegando fogo, assim como os preços da energia!

Incluindo dívidas, a Exxon está comprometendo cerca de $64.5 bilhões para a aquisição, deixando claro o compromisso da empresa de energia do Texas com os combustíveis fósseis.

Os acionistas da Pioneer receberão 2.3234 ações da Exxon Mobil para cada ação da Pioneer que possuírem.

A Exxon adquiriu a XTO Energy em 2009 por aproximadamente $36 bilhões. No final dos anos 90, a fusão entre Exxon e Mobil foi avaliada em cerca de $80 bilhões.

O acordo com a Pioneer Natural expande a presença da Exxon na bacia do Permian, que abrange a fronteira entre o Texas e o Novo México. Mais de 850.000 acres líquidos da Pioneer na Bacia de Midland serão combinados com os 570.000 acres líquidos da Exxon nas Bacias de Delaware e Midland, que fazem fronteira entre si. A empresa terá um recurso estimado de 16 bilhões de barris de equivalente de petróleo no Permian.

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Depois que o acordo for fechado, a produção do Permian da Exxon mais do que dobrará para 1,3 milhão de barris de equivalente de petróleo por dia, com base nos volumes de 2023. Espera-se que suba para cerca de 2 milhões de barris de equivalente de petróleo por dia em 2027.

“A combinação entre ExxonMobil e Pioneer cria uma empresa de energia diversificada com a maior quantidade de poços de alto retorno na Bacia do Permian”, disse o CEO da Pioneer, Scott Sheffield, em comunicado preparado.

A Exxon tem muito dinheiro em caixa. A empresa registrou lucros anuais recordes em 2022, arrecadando $55.7 bilhões em lucros anuais, superando seu recorde anterior de $45.22 bilhões em 2008.

A Exxon tem utilizado parte desse dinheiro em aquisições. Em julho, a empresa anunciou que estava comprando a operadora de dutos Denbury em um acordo totalmente em ações avaliado em $4.9 bilhões.

A Pioneer Natural tem feito movimentos semelhantes. Em 2020, a empresa afirmou que estava comprando a Parsley Energy em um acordo totalmente em ações avaliado em aproximadamente $4.5 bilhões. Em seguida, adquiriu a DoublePoint Energy em um acordo em dinheiro e ações no valor de cerca de $6.4 bilhões em 2021.

Os conselhos administrativos de ambas as empresas aprovaram a transação, que deve ser finalizada na primeira metade do próximo ano. Ainda precisa da aprovação dos acionistas da Pioneer.

As ações da Pioneer subiram mais de 2% antes da abertura do mercado na quarta-feira, enquanto as ações da Exxon caíram ligeiramente.