Exclusivo Fabricante dos Twinkies, Hostess Brands, explora venda devido a interesse de aquisição – fontes
Fabricante dos Twinkies, Hostess Brands, considera venda devido a interesse de aquisição - fontes
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NOVA YORK, 25 de agosto (ANBLE) – A Hostess Brands Inc (TWNK.O), fabricante dos bolinhos Twinkies, está explorando uma venda após receber interesse de grandes fabricantes de alimentos, disseram pessoas familiarizadas com o assunto na sexta-feira.
A Hostess se tornou um alvo de aquisição depois de aumentar os preços de alguns de seus produtos para impulsionar a receita, alimentando as preocupações dos investidores sobre suas perspectivas. Antes da notícia de que a empresa está explorando uma venda, suas ações caíram 1% no acumulado do ano, em comparação com um aumento de 29% no Índice Composto Nasdaq.
General Mills Inc (GIS.N), Mondelez International Inc (MDLZ.O), PepsiCo Inc (PEP.O) e Hershey Co (HSY.N) estão entre as empresas que mostraram interesse em adquirir a Hostess, disseram as fontes.
A Hostess contratou o banco de investimentos Morgan Stanley (MS.N) para aconselhar nas negociações do acordo, disseram as fontes. Nenhuma acordo é certo e a Hostess pode decidir contra qualquer negociação, acrescentaram as fontes.
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As fontes pediram para não serem identificadas porque o assunto é confidencial. A Hostess e a Hershey se recusaram a comentar, enquanto General Mills, Mondelez, PepsiCo e Morgan Stanley não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.
As ações da Hostess subiram 26% com a notícia, para US$ 27,89, nas negociações de sexta-feira à tarde em Nova York, dando à empresa um valor de mercado próximo de US$ 4 bilhões. A Hostess também tinha uma dívida líquida de cerca de US$ 900 milhões até o final de junho.
Sediada em Lenexa, Kansas, a Hostess foi fundada em 1930 e é responsável por várias marcas icônicas, incluindo Ho-Hos, Ding Dongs, Zingers e biscoitos e waferes Voortman.
A empresa entrou em falência duas vezes, em 2004 e 2012, devido a uma combinação de proprietários de private equity sobrecarregando-a com dívidas e não conseguindo lançar novos lanches que agradassem aos consumidores.
O empresário Dean Metropoulos e a empresa de private equity Apollo Global Management Inc (APO.N) devolveram a Hostess ao mercado de ações em 2016 por meio de um acordo com uma empresa de aquisição com propósito específico apoiada pela empresa de private equity fundada por Alec Gores.
Até o final de 2020, a Hostess havia reformulado seu portfólio e estava gerando receita de mais de US$ 1 bilhão, um marco importante em seus esforços de recuperação. Ela conseguiu manter seu crescimento de receita, às vezes aumentando os preços à medida que os volumes de vendas enfraqueciam.
A Hostess registrou receita líquida de US$ 352,4 milhões no segundo trimestre, um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior. O lucro bruto aumentou 11,8%, para US$ 126,0 milhões.
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