Morning Bid Vigilância do Fed faz o petróleo recuar e surpresa no Reino Unido

Fed surveillance causes oil to retreat and surprise in the UK

Um olhar sobre o dia seguinte nos mercados dos EUA e globais por Mike Dolan

Se o Federal Reserve estava procurando por alguma clareza de última hora sobre o quadro de inflação antes de anunciar sua mais recente decisão de política na quarta-feira, ficará muito decepcionado.

As leituras de inflação desta semana nos países do G7 estão – como muitas outras coisas – enviando sinais mistos. Os preços ao consumidor do Canadá avançaram em um ritmo inesperadamente rápido no mês passado, mas o Reino Unido, um caso atípico, teve uma surpresa positiva, com a inflação recuando em agosto.

Os indicadores do mercado imobiliário dos EUA também foram igualmente ambíguos. As construções caíram no mês passado, mas as permissões de construção – que muitos consideram um melhor indicador de atividade futura – superaram as previsões e aumentaram.

E assim como alguns temiam que outro mini choque do petróleo estivesse a caminho depois que os preços do petróleo atingiram máximas de 2023 nesta semana, os futuros de energia recuaram acentuadamente nas últimas 24 horas antes desta reunião – acalmando pelo menos o mercado de títulos.

Sem nenhum gatilho de notícias óbvio, o petróleo dos EUA caiu mais de 4% – quase US$4 por barril – em relação à máxima de terça-feira, revelando talvez algum elemento especulativo nos movimentos recentes além do aperto no fornecimento.

Em segundo plano, o Banco Popular da China manteve suas taxas de juros de política principal inalteradas enquanto avalia sinais de alguma reviravolta no desempenho econômico deste ano.

Os mercados permanecem em grande parte em espera antes da decisão do Fed, onde outra pausa na campanha de aumento de taxa de 18 meses é amplamente esperada, e os investidores se concentrarão nas projeções econômicas e de taxa trimestrais atualizadas pelos formuladores de políticas.

Mas a queda do petróleo e as notícias de inflação no Reino Unido proporcionaram um viés positivo.

Embora as bolsas asiáticas estivessem em queda anteriormente, as ações europeias subiram e os futuros de Wall Street eram positivos antes da abertura também. As ações de médias empresas do Reino Unido (.FTMC), que subiram 1,2% após as notícias de inflação, foram as principais destaques.

O alívio no mercado do petróleo fez com que os rendimentos dos títulos do Tesouro de dois anos recuassem cerca de 5 pontos-base em relação às máximas de dois meses, para 5,12%.

Mas os títulos do governo britânico superaram o resto, e os rendimentos dos títulos de dois anos recuaram quase 15 pontos-base, para 4,85% – a menor marca em mais de um mês. Isso fez com que a libra atingisse sua menor taxa em relação ao dólar desde maio.

Embora a maioria dos ANBLEs esperasse que o Banco da Inglaterra aumentasse as taxas uma última vez para 5,5% na quinta-feira, a surpresa com a inflação gerará dúvidas sobre isso e aumentará as especulações sobre uma pausa junto com o Fed.

O dólar (.DXY) teve desempenho mais misto em outros lugares, ganhando em relação ao iene e ao yuan antes da decisão de política do Banco do Japão na sexta-feira e após a PBOC se manter estável hoje – mas caiu em relação ao euro.

Nas notícias corporativas, o entusiasmo em torno de uma retomada das IPOs em Wall Street esta semana parece ter diminuído um pouco.

As ações do aplicativo de entrega de alimentos Instacart (CART.O) caíram 5% para $32,05 antes do pregão de quarta-feira – apenas 7% acima do preço de IPO de terça-feira, $30, e eliminando a maior parte do aumento inicial de 43%.

Os investidores estavam esperando que a recepção positiva ao Instacart e à Arm Holdings resultasse em um aumento de novas ofertas de ações. Mas a Arm, que estreou na semana passada, também caiu 1,5% antes do pregão de quarta-feira após três dias seguidos de queda.

Na Europa, as ações da Just Eat Takeaway (TKWY.AS) subiram quase 6% depois que um juiz federal disse que sua unidade nos EUA, Grubhub, e outros grupos de entrega de alimentos agora podem processar a cidade de Nova York por uma lei que limita o quanto eles podem cobrar dos restaurantes para fazer entregas.

Aqui estão os principais desenvolvimentos que devem fornecer mais direção aos mercados dos EUA ainda nesta quarta-feira:

* Decisão de política do Federal Reserve dos EUA, novas projeções econômicas e coletiva de imprensa. Minutos da reunião do Banco do Canadá

* Resultados corporativos dos EUA: General Mills, FedEx

* Assembleia Geral das Nações Unidas continua em Nova York

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