A GM está se preparando para ser a mais afetada pela greve da UAW
GM será mais afetada pela greve da UAW.
- A GM tem a maior quantidade de trabalhadores em greve entre as três montadoras de Detroit.
- A empresa evitou por pouco um quarto fechamento na sexta-feira.
- A GM perdeu mais de 31.000 unidades de produção, em comparação com 19.000 da Ford e 17.000 da Stellantis.
A greve contínua dos membros do United Auto Workers está causando prejuízos de milhões de dólares para as três montadoras com sede em Detroit, mas a General Motors pode ser a mais afetada até agora.
Os membros do UAW estão em greve há mais de três semanas contra a Ford, GM e a fabricante de Jeep Stellantis, exigindo aumentos salariais substanciais, fim do sistema de salários em níveis e mais segurança no emprego na era dos veículos elétricos, entre outras questões-chave.
O UAW, liderado pelo presidente Shawn Fain, adotou uma nova abordagem ao fazer greve em todas as três empresas ao mesmo tempo pela primeira vez. Ele anunciou três paralisações de trabalho direcionadas desde o início da greve em 15 de setembro, e a GM é a única empresa que foi alvo nas três vezes. Enquanto isso, Ford e Stellantis foram atingidas duas vezes cada uma.
A GM evitou por pouco uma quarta greve na sexta-feira com uma oferta que adiou a atualização semanal de Fain para os membros. O presidente do sindicato não anunciou novos alvos de greve, apesar de estar preparado para interromper a produção na lucrativa fábrica de SUVs da GM em Arlington, Texas. Diante dessa ameaça, Fain disse que o UAW conquistou uma vitória na representação sindical para futuras fábricas de baterias.
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“Hoje, sob a ameaça de um grande prejuízo financeiro, (a GM) ultrapassou a concorrência em termos de uma transição justa” para veículos elétricos, disse Fain aos membros em uma transmissão ao vivo na sexta-feira.
As demandas do UAW “seriam, em última análise, um torpedo para os modelos de negócios futuros” das montadoras de Detroit, especialmente em relação à eletrificação, afirmou o analista da Wedbush Securities, Dan Ives, em uma nota recente.
Isso é especialmente uma ameaça para a empresa da CEO Mary Barra, que está investindo impressionantes US$ 35 bilhões em tecnologia futura, incluindo veículos elétricos, nos próximos anos. A empresa também tem sido lenta em lançar veículos elétricos verdadeiramente acessíveis, um golpe considerando que seu EV mais barato não está disponível no momento, levando os compradores a optarem pela Tesla.
Esta é a segunda vez em quatro anos que a GM enfrenta uma greve. A paralisação atual já custou à GM mais de US$ 200 milhões e pode durar muito mais tempo.
“Obviamente, maiores custos trabalhistas podem afetar as margens, mas até que tenhamos um acordo ratificado, não sabemos qual será o impacto”, escreveu o porta-voz da GM, Jim Cain, em um e-mail para o Insider. “Não subestime nossa capacidade de encontrar compensações”.
Cain também ressaltou a pressão que um contrato mais forte do UAW pode exercer sobre a indústria em geral – aumentando salários médios e benefícios para todos -, o que pode mudar a equação da competitividade.
Comparação
A Ford, que tem a maior quantidade de funcionários representados pelo UAW das três montadoras de Detroit, já sofreu uma série de perdas este ano.
As ações da empresa caíram após o anúncio de grandes reduções de preços para o F-150 Lightning (um esforço para se manter competitiva em termos de custo em relação a produtos concorrentes de veículos elétricos) e a perda da empresa com veículos elétricos está estimada para aumentar de US$ 3 bilhões para US$ 4,5 bilhões este ano. A Ford também recuou em seus planos de eletrificação, enfatizando recentemente um foco maior em veículos elétricos híbridos.
A Ford certamente será impactada pela greve, mas com 88 dias de estoque disponíveis para a marca Ford e 124 para a Lincoln no final de setembro para os concessionários venderem (de acordo com a Cox Automotive), ela tem uma margem para absorver o impacto. Enquanto isso, a Ford até agora liderou nas ofertas de salários para a liderança do UAW, estabelecendo um padrão potencialmente doloroso para suas duas concorrentes locais.
É inteligente para o UAW focar a Ford para obter vitórias nas negociações, enquanto faz um exemplo da GM na linha de piquete, disse Sam Fiorani, vice-presidente de previsão global de veículos da AutoForecast Solutions.
“A GM é uma corporação grande e impessoal, enquanto a Ford é menor e familiar”, disse Fiorani. “Eles são mais propensos a negociar porque há uma pessoa por trás do nome”.
A Stellantis, cujo poder no mercado dos EUA tem diminuído à medida que fabricantes de automóveis não domésticos ganham participação de mercado, parece estar menos preocupada com a paralisação do trabalho. Ela tem sido a mais lenta em termos de negociações com o UAW, arrastando os pés em propostas importantes. Também tem sido a menos agressiva das três em relação às metas de eletrificação nos EUA.
As marcas da Stellantis tiveram o maior número de dias de estoque entre as Detroit 3, com Jeep, Ram, Chrysler e Dodge com 103, 108, 127 e 142 dias de inventário, respectivamente, no mês passado, de acordo com a Cox. (Para contexto, a média nacional em setembro foi de 60 dias.)
Alguns analistas sugerem que pode ser vantajoso para a Stellantis usar parte desse estoque. A Stellantis também colocou algumas de suas fábricas em estado crítico para aumentar a produção em preparação para negociações sindicais prolongadas.
O destino da GM em suspenso
Enquanto isso, a GM é a que está em pior situação em termos de estoque, com Buick, GMC, Chevrolet e Cadillac com 82, 63, 57 e 46 dias de estoque nas concessionárias, respectivamente, segundo a Cox. A GM não estava aumentando o estoque antes da escassez de mão de obra; na verdade, ela o limitou para manter um desequilíbrio entre oferta e demanda que gerou lucros recordes durante a pandemia.
Segundo uma estimativa do Deutsche Bank na sexta-feira, a GM perdeu mais de 31.000 veículos de produção desde o início da greve, em comparação com 19.000 da Ford e 17.000 da Stellantis.
E dos três fabricantes de automóveis, a GM também tem o maior número de trabalhadores em greve e temporariamente demitiu a maior quantidade de trabalhadores devido à greve.
“No geral, parece que eles estão se saindo um pouco pior”, disse Jessica Caldwell, diretora executiva de insights da Edmunds, ao Insider. Mas, “pela primeira vez, é realmente difícil ver como as coisas vão se desenrolar no final”, acrescentou ela, “porque a indústria está mudando fundamentalmente”.
