Exclusivo Goldman Sachs discute bônus maiores para principais traders e negociadores – fontes

Exclusivo Goldman Sachs discute bônus tamanho GG para seus astros do mercado - segundo fontes confiáveis

NOVA YORK, 14 de novembro (ANBLE) – Os chefes do Goldman Sachs estão considerando bônus mais generosos para reter traders e negociadores estrelas este ano, à medida que o banco busca conquistar aqueles que ficaram desapontados com pagamentos menores em 2022, de acordo com cinco fontes que têm conhecimento da situação.

O banco passou por um ano desastroso, com quedas de 34% nos lucros nos primeiros nove meses de 2023, pressionado pela atividade de negociação fraca e baixas contábeis para um negócio de consumo que perdeu $3 bilhões em três anos. O lucro mais fraco da Goldman até agora neste ano sugere que os pagamentos devem ficar estáveis ou menores, disse Stephen Biggar, analista da Argus Research.

Mesmo assim, os executivos do Goldman estão discutindo aditivos para os destaques da divisão de negociação e banco de investimento, que representa cerca de 68% de sua receita, disseram três fontes. As bonificações adicionais poderiam ajudar a conquistar alguns funcionários que ficaram descontentes com bônus menores no ano passado, que eles atribuíram às perdas das operações de varejo.

A alocação de bônus da empresa caiu até 40% em 2022, de acordo com outra fonte, após uma queda de 48% nos lucros. Essa redução superou a média de queda de bônus de 26% de Wall Street.

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A remuneração em Wall Street varia amplamente com base no desempenho e nas condições do mercado, e os bônus representam uma grande parte da compensação, em alguns casos mais que o dobro do salário anual do funcionário.

O CEO do Goldman Sachs, David Solomon, e os altos executivos se reuniram com pequenos grupos de parceiros para discutir a estratégia da empresa de se concentrar novamente na divisão global bancária e de mercados, enquanto cresce em gestão de ativos, em parte para acalmar preocupações com a remuneração, disse outra fonte. As discussões sobre a remuneração no final do ano ainda estão em estágios iniciais e não foram finalizadas, disseram as pessoas. Detalhes sobre as conversas não foram relatados anteriormente.

“Nossa filosofia de remuneração não mudou, sempre estamos focados em investir em nossas pessoas, especialmente em nossos melhores funcionários”, disse a empresa em comunicado na sexta-feira. “Não vamos comentar sobre especulações prematuras em torno do ciclo de remuneração.”

A empresa demitiu mais de 3.000 funcionários em janeiro, em sua maior rodada de cortes de empregos desde a crise financeira de 2008. Seguiu-se com mais reduções de pessoal meses depois.

No entanto, uma compensação maior está sendo cogitada para manter os funcionários de destaque longe de oportunidades mais lucrativas em private equity ou fundos hedge, disse uma das fontes.

Alguns sócios proeminentes do Goldman deixaram a empresa nos últimos meses para se juntar a outras instituições financeiras, incluindo Julian Salisbury, que está ingressando na firma de investimentos Sixth Street, e Dina Powell McCormick, ex-chefe do negócio soberano do banco, que saiu para o banco de investimentos BDT & MSD Partners.

“Eles precisaram ser mais competitivos com as empresas do lado comprador e com as alternativas, o que defende um aumento na remuneração para um determinado nível de desempenho”, disse Biggar.

O banco também está ajustando as recompensas para gestores de ativos, cujos pagamentos de longo prazo serão aumentados quando os fundos tiverem um desempenho melhor do que o esperado, de acordo com uma fonte que confirmou um relatório anterior da Bloomberg.

Enquanto isso, a atividade bancária de investimento pode melhorar. O Goldman esteve envolvido em várias transações importantes nos últimos meses, o que levou a um otimismo em relação à recuperação do mercado incipiente. Ele foi um dos principais assessores da Pioneer Natural Resources, que concordou em se vender para a Exxon Mobil em um acordo de $60 bilhões, e também assessorou na listagem da Arm Holdings.

“De tempos em tempos, as empresas complementam os fundos de bônus se considerarem necessário para reter talentos ou atender às necessidades competitivas”, disse Christopher Connors, um principal da Johnson Associates, uma consultoria de remuneração de Wall Street. “Embora nem sempre seja o caso, muitas vezes ocorre em anos com circunstâncias mais únicas”, como durante a crise financeira ou a pandemia, disse ele.

As bonificações para banqueiros que assessoram em aquisições estão previstas para diminuir entre 15% e 25% este ano em relação a 2022, escreveu o consultor.

QUEDA DE BÔNUS EM WALL STREET

Os potenciais ganhos de compensação contrastam com as expectativas de queda geral da indústria. O Controlador do Estado de Nova York, Thomas DiNapoli, previu que a fundo de bônus deste ano irá diminuir junto com o lucro, mas afirmou que as mudanças serão variadas.

As bonificações médias na indústria de serviços financeiros de Nova York caíram 26% para $176,700 em 2022 após dois anos de recordes históricos, de acordo com o relatório do controlador.

A remuneração média para diretores executivos em bancos de investimento nos Estados Unidos deverá cair 10% para 15% este ano devido à queda da atividade de negócios e receita, de acordo com projeções iniciais da empresa de recrutamento executivo Sheffield Haworth.

Espera-se que os bancos demitam mais funcionários em todos os níveis, ao mesmo tempo em que concedem bônus “muito decepcionantes” ou nenhum bônus aos seus piores desempenhadores, de acordo com Natalie Machicao, diretora da Sheffield Haworth.

“Decisões difíceis precisarão ser tomadas para manter a remuneração dos melhores desempenhadores elevada e evitar a perda de talentos quando o volume de negócios retornar”, disse ela.

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