O Goldman Sachs conquista a posição de liderança na subscrição de três IPOs de grandes empresas de tecnologia

Goldman Sachs lidera subscrição de três IPOs de grandes empresas de tecnologia

O mercado de IPO adormecido há muito tempo parece estar acordando. Um trio de IPOs de tecnologia de alto perfil, liderados pela empresa de semicondutores Arm, deve ser lançado em setembro. Os IPOs estão gerando muita empolgação e fui informado de que os banqueiros estão recebendo ligações de empresas interessadas em antecipar seus planos de listagem.

Embora seja necessário um grande número de banqueiros, advogados e analistas juniores para realizar um IPO, há uma posição que é a mais cobiçada de todas: o principal coordenador da oferta. Esse banqueiro, que geralmente é listado em primeiro lugar entre os subscritores ou o “principal à esquerda”, tem a responsabilidade de liderar o sindicato, ou seja, o grupo de bancos, durante o processo de IPO. As empresas geralmente escolhem o principal coordenador da oferta no início do processo de IPO, explica Carina Antweil, sócia do escritório de advocacia Baker Botts, que é vice-presidente do departamento corporativo de Houston e já representou várias empresas que abriram capital. Há uma “competição” em que os bancos de investimento competem pelo papel de principal coordenador da oferta. Muitos dos bancos de Wall Street apresentam seu trabalho e experiência anterior para obter o papel, disse Antweil.

O principal coordenador da oferta atua como um conselheiro de confiança para a empresa, caminhando ao lado deles do início ao fim do IPO, disse Antweil. Seu objetivo é posicionar a empresa da melhor maneira possível quando ela for ao mercado, disse ela. Eles participam das decisões de estruturação no início, decidem como o IPO será divulgado, lideram o road show e estão muito envolvidos na preparação da divulgação do negócio para o Formulário S-1 que é arquivado junto à SEC, disse ela.

E quando se trata da lista de IPOs deste outono, parece que a Goldman Sachs conquistou alguns direitos de se gabar. A Goldman Sachs é a principal coordenadora da oferta para Instacart e Klaviyo, e é um dos quatro bancos que lideram o IPO da Arm. A Birkenstock, marca de calçados, deve abrir o capital neste outono; a Goldman Sachs também atua como principal coordenadora da oferta deles. Outros negócios da Goldman Sachs em 2023 incluem atuar como principal coordenadora nos IPOs da Kenvue, ODDITY Tech e Credo Technology Group, bem como na Mobileye, que abriu o capital em outubro.

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Até agora neste ano, a Goldman Sachs é a principal coordenadora da oferta no geral para os IPOs tradicionais listados nos Estados Unidos, com oito ofertas no valor de US$ 840 milhões e uma participação de mercado de 8,2%, de acordo com a Dealogic. Em segundo lugar, está a BofA Securities com oito transações totalizando US$ 826 milhões e uma participação de mercado de 8,1%. O JPMorgan está em terceiro lugar com sete negócios no valor de US$ 778 milhões e uma participação de mercado de 7,6%.

Se Arm, Klaviyo e Instacart se saírem bem, me disseram que outras 20 a 30 empresas poderiam listar-se este ano. Significando muitos “coordenadores principais” para lutar.

O que está acontecendo na Greylock…O renomado investidor e cofundador do LinkedIn, Reid Hoffman, está se afastando da Greylock Partners enquanto concentra mais atenção nos esforços de inteligência artificial, de acordo com um novo relatório do Wall Street Journal. A Greylock teria informado aos investidores que Hoffman não será um sócio geral do novo fundo de US$ 1 bilhão que a empresa está levantando. “Reid continua envolvido de perto na Greylock como parceiro estratégico e colega”, disse uma porta-voz da Greylock ao Journal. —Jessica Mathews

Tenha um ótimo dia,

Luisa BeltranTwitter:@LuisaRBeltranEmail: [email protected] um negócio para a newsletter Term Sheet aqui.

Joe Abrams selecionou as ofertas da seção de hoje da newsletter.

NEGÓCIOS DE CAPITAL DE RISCO

– Hyperproof, uma empresa de gestão de risco e conformidade sediada em Bellevue, Washington, levantou US$ 40 milhões em financiamento. Riverwood Capital liderou a rodada e foi acompanhado pelo investidor existente Toba Capital.

– QuantHealth, uma startup de design de ensaios clínicos com base em Tel Aviv, Israel, que usa IA para simular ensaios, levantou US$ 15 milhões em financiamento da Série A. Bertelsmann Investments e Pitango HealthTech lideraram a rodada e foram acompanhados pelos investidores existentes Shoni Top Ventures e Nina Capital.

– ControlRooms.ai, uma startup de IA com base em Austin, Texas, focada na automação do processo de solução de problemas industriais, arrecadou $10 milhões em financiamento da Série A. Origin Ventures liderou a rodada e foi acompanhada por Amity Ventures, Tokio Marine Future Fund, S3 Ventures e outros.

– Praso, uma plataforma de distribuição para pequenos varejistas com sede em São Paulo, Brasil, arrecadou $9,3 milhões em financiamento da Série A, de acordo com o TechCrunch. Valor Capital Group e NFX lideraram a rodada e foram acompanhados pelos investidores existentes Base Partners, Formus Capital, Iporanga Ventures e Endeavor Scale-Up.

– DeForm, uma startup de marketing web3 com sede em San Francisco, arrecadou $4,6 milhões em financiamento semente. Kindred Ventures liderou a rodada e foi acompanhada por Elad Gil, Scalar Capital, A.Capital, Alchemy Ventures e outros.

– Refiberd, uma empresa de classificação de resíduos têxteis com sede em Oakland, Califórnia, arrecadou $3,4 milhões em financiamento semente. True Wealth Ventures liderou a rodada e foi acompanhada por Better Ventures, the Schmidt Family Foundation, Fashion for Good e outros.

– SNERPA Power, um provedor de serviços de energia com sede em Reykjavík, Islândia, para usuários intensivos em energia, arrecadou €2,2 milhões ($2,4 milhões) em financiamento. Crowberry Capital e BackingMinds lideraram a rodada.

PRIVATE EQUITY

– Archimed SAS concordou em adquirir Instem, uma empresa de software de ciências da vida sediada em Staffordshire, Reino Unido, em um acordo avaliado em £203 milhões ($256,5 milhões).

– Bakelite Synthetics, apoiada pela Investindustrial, concordou em adquirir LRBG Chemicals, um fabricante de resinas e produtos derivados com sede em Toledo, Ohio, para mercados industriais. Os termos financeiros não foram divulgados.

– BID Group, apoiada pela Highland West Capital, concordou em adquirir Industrial Cutting Solutions, um fabricante de equipamentos de corte de madeira com sede em Buhl, Alabama. Os termos financeiros não foram divulgados.

– Brady IFS, um distribuidor de produtos de serviço de alimentação, limpeza e saneamento com sede em Bell, Califórnia e Las Vegas, Nevada, apoiado pela Kelso & Company, concordou em fundir-se com Envoy Solutions, um provedor de produtos de limpeza, saneamento e serviço de alimentação com sede em Glenview, Illinois. Os termos financeiros não foram divulgados.

– Marco Capital Partners, uma empresa do portfólio da Align Capital Partners, adquiriu American Seal & Packing, um distribuidor de vedantes mecânicos e materiais de embalagem vee com sede em Santa Ana, Califórnia. Os termos financeiros não foram divulgados.

– SRJ Sports Investment adquiriu uma participação minoritária na Professional Fighters League, uma liga de artes marciais mistas com sede em Nova York. Os termos financeiros não foram divulgados.

– Tower Arch Capital recapitalizou TD&I Cable Maintenance, um provedor de serviços de infraestrutura especializado com sede em Lakeland, Minnesota. Os termos financeiros não foram divulgados.

OTHER

– Novo Nordisk concordou em adquirir Embark Biotech, uma empresa de biotecnologia sediada em Copenhague, Dinamarca, por até €471 milhões ($512 milhões), de acordo com a Bloomberg.

– Gokaldas Exports concordou em adquirir Atraco Group, um fabricante de roupas com sede em Dubai, Emirados Árabes Unidos, por $55 milhões.

PEOPLE

– Zeal Capital Partners, uma empresa de capital de risco com sede em Washington, D.C., contratou Emily Zhen como principal. Anteriormente, ela estava na New Enterprise Associates.