Goldman Sachs está passando por uma transformação enorme sob a liderança do CEO David Solomon.

Goldman Sachs passa por uma metamorfose épica sob a liderança do CEO David Solomon.

  • David Solomon tem buscado transformar o banco poderoso desde que assumiu como CEO em 2018.
  • Ele liderou três reorganizações e mais de 200 parceiros saíram nesse período.
  • Aqui está uma visão do Goldman Sachs sob David Solomon, incluindo sua liderança e cultura de trabalho.

Desde que se tornou CEO do Goldman Sachs em 2018, Solomon tem se dedicado a transformar o banco de Wall Street.

Solomon – um DJ de tecnologia que anteriormente era conhecido pelo apelido D-Sol – deixou claro desde o início que estava determinado a modernizar e desmistificar o banco de investimento secreto. Em suas primeiras semanas, ele lançou uma conta no Instagram patrocinada pela empresa e uma nova série de vídeos chamada “Catch-up with David”. Ele concordou em relaxar o código de vestimenta para certas divisões e fez sua missão diversificar as fileiras do banco.

Em 2019, o banco estava planejando seu primeiro dia do investidor – parte do compromisso de Solomon em fornecer mais transparência aos acionistas.

Mas houve outras mudanças com as quais os insiders e ex-alunos do Goldman nem sempre concordaram, incluindo os esforços do banco para emitir cartões de crédito e outros produtos bancários de Main Street que geraram prejuízo, o que levou à terceira reestruturação do banco em 2022. Conforme relatado por Dakin Campbell da Insider, alguns insiders do Goldman também discordaram do estilo de liderança de Solomon e de suas viagens frequentes de jatinho, e o banco viu uma taxa de saída maior entre os parceiros do que no passado. (Veja todos os mais de 200 nomes aqui).

Solomon defendeu sua liderança e esforços para transformar o banco. Em uma entrevista recente com a ex-aluna do Goldman e repórter Bethany McLean, ele chamou de nostalgia o passado do Goldman em “fantasyland”, graças ao aumento dos requisitos regulatórios que o obrigaram a reduzir alguns dos investimentos mais arriscados que costumavam render muito dinheiro. A matéria destaca que as ações subiram sob a liderança de Solomon, mesmo em um ambiente bancário mais rigoroso, o que lhe rendeu o apoio de acionistas e membros do conselho.

Na tentativa de explicar como o Goldman mudou – e permaneceu o mesmo – sob Solomon, a Insider mergulhou em seu vasto arquivo de histórias para compilar uma lista que ajuda a explicar a liderança atual do banco, sua cultura, como é trabalhar lá e muito mais.

Quem são os líderes do Goldman?

John Waldron
Screenshot

Todo novo líder escolhe seus próprios subordinados, e Solomon não foi diferente quando assumiu o cargo em 2018. Ele escolheu seu antigo subordinado e confidente John Waldron, que também ingressou no Goldman vindo do Bear Stearns, para ser seu presidente, diretor de operações e braço direito.

Outros membros da equipe executiva de Solomon incluem Denis Coleman, que assumiu o cargo de diretor financeiro de Stephen Scherr em 2021. Jacqueline Arthur é a chefe global de gestão de capital humano, substituindo Bentley de Beyer e Dane Holmes anteriormente. Kathryn Ruemmler é a consultora jurídica geral, substituindo Karen Seymour.

Fora do C-Suite, os executivos de maior escalão do Goldman são seus parceiros, um clube exclusivo com acesso a benefícios especiais que tem sido cada vez mais difícil de entrar desde que Solomon assumiu como CEO. Em novembro de 2022, o Goldman selecionou 80 funcionários para ingressar em sua nova turma de parceiros, mas as classes anteriores de parceiros eram menores. Em 2020, o Goldman nomeou sua menor classe de parceiros desde que se tornou uma empresa de capital aberto.

Solomon foi questionado em fevereiro no dia do investidor do banco sobre as recentes saídas de parceiros. Ele disse que a taxa de saída de parceiros não foi maior do que no passado e que, para manter a parceria “em um certo tamanho”, cerca de “60 a 80 parceiros fazem a transição a cada dois anos.”

A análise da Insider remonta a 2014 e constatou que a taxa de saída de parceiros sob Solomon tem sido maior do que o projetado.

Um motivo pode ser o aumento da competição de hedge funds e private equity, como o fundo de hedge multiestratégia de US$ 60 bilhões, Millennium Management.

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Como é trabalhar no Goldman?

Pessoas circulando na sede do Goldman Sachs na 200 West Street
Getty Images

Apesar dos esforços para transformar o Goldman, Solomon tem mantido a tradição de outras maneiras, inclusive chamando os funcionários de volta ao escritório cinco dias por semana.

Embora alguns benefícios da pandemia tenham sido retirados, incluindo as academia grátis, o Goldman ainda oferece alguns dos melhores benefícios da Wall Street, de acordo com uma recente pesquisa com analistas juniores.

No entanto, trabalhar no banco pode ser difícil. Jovens banqueiros do Goldman têm reclamado sobre semanas de trabalho de 100 horas – inclusive na forma de uma apresentação interna de 13 analistas dentro do banco que viralizou após ter sido vazada em 2021. Em resposta, Solomon disse que o banco trabalharia para proteger os sábados dos analistas. Mas, como o Insider informou, tais reclamações persistem.

Conseguir um emprego no banco pode ser extremamente competitivo e ascender na hierarquia também requer muito comprometimento, trabalho árduo e até sorte. Todos os anos, o Goldman dispensa cerca de 5% dos funcionários de baixo desempenho (leia sobre como burlar a avaliação de desempenho anual aqui). No entanto, mais cedo neste ano, o banco demitiu cerca de 3.000 pessoas como parte dos esforços de redução de custos.

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O que torna a Goldman atraente?

AP

Uma das coisas que torna a Goldman Sachs atrativa tanto para talentos quanto para potenciais clientes é o seu sucesso como mediadora de negócios, além de seus salários e benefícios.

Ela é frequentemente classificada como um dos principais bancos para fusões e aquisições e lançamentos de IPOs, incluindo alguns dos negócios mais promissores do dia. No ano passado, por exemplo, desempenhou um grande papel em ajudar a Amazon a adquirir a empresa de cuidados primários One Medical por US$ 3,9 bilhões. Este ano, foi um dos principais bancos no IPO do Instacart e foi o principal banqueiro na aquisição de US$ 60 bilhões da Exxon Mobil pela Pioneer Natural Resources, o maior negócio do ano até agora.

Embora a Goldman seja conhecida por abrigar alguns dos melhores mediadores de negócios da indústria, ela não tem escapado da seca em fusões e aquisições e IPOs que está afetando os lucros. E seu plano para salvar o Silicon Valley Bank no início deste ano falhou.

Neste período difícil, há evidências de que sua coroa em fusões e aquisições pode estar escorregando, embora internamente, a alta administração tenha tranquilizado os talentos de que não há motivo para se preocupar e que eles planejam ser os principais beneficiários de um retorno às mega-transações, conforme relatado recentemente pelo Insider.

De fato, as promoções de diretores-gerentes deste ano sugerem que a Goldman, sob a liderança de Solomon, ainda está investindo pesadamente no talento futuro de seu setor de bancos de investimento.

E, apesar das mudanças sob a liderança de Solomon, ela continua sendo um destino de trabalho de primeira para aspirantes a banqueiros. Até mesmo Solomon foi rejeitado duas vezes antes de finalmente conseguir um emprego lá em 1999, depois de se destacar no Bear Stearns.

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A aposta da Goldman Sachs na gestão de riqueza

Hill Street Studios/Getty Images

Uma vez, Solomon buscou remodelar a Goldman Sachs, uma empresa sinônimo de enorme riqueza, como um banco que também conta com pessoas que têm apenas $1.000 para investir como clientes. Ele lançou o Marcus Invest, um robo-advisor com um mínimo de $1.000. E em 2020, reorganizou como seus negócios de riqueza estão situados, criando uma nova divisão interna de consumo e gestão de riqueza.

Desde então, a empresa afastou-se de seus esforços bancários de consumo e reorganizou-se novamente em 2002 para focar em dois negócios principais: banco de investimento e trading, e seu negócio de gestão de ativos e riqueza. Este último está focado em atrair clientes ultra-ricos em vez de clientes de rua.

Ao falar com investidores em outubro, Solomon reiterou essa estratégia, dizendo que ela ajudará a empresa a atingir os objetivos financeiros estabelecidos para os investidores em fevereiro.

“Estamos focados na execução de nossa estratégia para fortalecer ainda mais nossa franquia líder em Global Banking & Markets e fazer crescer nosso negócio de Gestão de Ativos & Riqueza”, disse ele na teleconferência. “Estou confiante sobre a performance relativa de nosso negócio principal e estamos firmemente comprometidos em oferecer resultados para clientes e acionistas.

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O que aconteceu com o Marcus?

O Marcus oferece produtos de poupança e crédito online e por meio de seu aplicativo.
ANBLE

A Goldman Sachs lançou sua unidade Marcus (nomeada em homenagem ao fundador do banco, Marcus Goldman) em 2016, para atrair negócios de clientes comuns. É conhecida por oferecer empréstimos aos consumidores, contas de poupança de alto rendimento e o cartão de crédito da Apple.

David Solomon reorganizou o banco em 2020em quatro divisões: consumo e gestão de riqueza, gestão de ativos, banco de investimento e mercados globais.

Dois anos depois, ele mudou de rumo após grandes perdas, levando a Goldman a ter três divisões: gestão de ativos e riqueza, banco de investimento e trading, e uma divisão de banco de consumo mais focada chamada Platform Solutions. A unidade de empréstimos ao consumidor do banco foi especialmente afetada por demissões no mês passado, como informou o Insider anteriormente.  

A mudança foi aplaudida pelos acionistas, mesmo que tenha afetado os resultados financeiros da empresa e levado a algum descontentamento interno em relação aos bônus.

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