Melhores Ações de Pequenas Empresas para Comprar para 2024 e Além
As Melhores Ações de Empresas Pequenas para Comprar em 2024 e Além
Investidores em ações de pequena capitalização olharão para 2023 como o ano em que todos foram convidados para o mercado de alta, menos eles. Felizmente, cortes iminentes nas taxas de juros e algumas avaliações profundamente descontadas têm as melhores ações de pequena capitalização de Wall Street prontas para um desempenho superior no próximo ano e além.
E não se engane, os investidores de pequena capitalização precisam desse alívio. Como grupo, as pequenas empresas têm sido um buraco negro de custo de oportunidade desde que o Federal Reserve iniciou sua campanha de aumento das taxas.
O ano atual não foi exceção. Recapitulando: o S&P 500 gerou um retorno total (mudança no preço mais dividendos) de mais de 20% até meados de dezembro. Sem ficar para trás, o Nasdaq Composite, voltado para o setor de tecnologia, entregou um retorno total de 40%. O blue-chip Dow Jones Industrial Average ganhou 13% em termos de retorno total no mesmo período.
Infelizmente, o mesmo tipo de retorno não foi encontrado nas ações de pequena capitalização. O índice de referência de pequena capitalização, o Russell 2000, teve um retorno total de apenas 8% até meados de dezembro.
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Verdade seja dita, o Russell 2000 se recuperou no final do ano. A mudança de rumo do Federal Reserve para cortes nas taxas de juros em 2024 é exatamente o que as empresas de pequena capitalização em dificuldades precisavam.
Afinal, é natural que empresas menores, que tendem a precisar de mais acesso aos mercados de capital e têm balanços mais frágeis, tenham sofrido mais do que suas maiores concorrentes quando a campanha de aperto mais agressiva do Fed em quatro décadas deixou as taxas de juros no patamar mais alto em 22 anos.
As ações de pequena capitalização estão baratas
Se há um vislumbre de esperança para o desempenho inferior do Russell 2000, é que as ações de pequena capitalização agora estão sendo negociadas a preços de liquidação. De fato, as ações de pequena capitalização estão sendo negociadas perto de seu desconto mais acentuado já registrado, de acordo com a Ned Davis Research. O dilema enfrentado pelos investidores em ações de pequena capitalização é se elas estão baratas – ou apenas baratas por um bom motivo.
Embora os riscos de desaceleração econômica ou recessão permaneçam, analistas afirmam que cortes nas taxas de juros podem fornecer um catalisador contínuo para as ações de pequena capitalização em 2024. Melhor ainda, a avaliação relativa do Russell 2000 indica que ele está cotado para superar a longo prazo – e com uma margem significativa.
“A relação P / E prospectivo do Russell 2000 em relação ao Russell 1000 ainda está quase 30% abaixo da média de longo prazo”, escrevem a estrategista de ações e quantitativa da BofA Securities, Jill Carey Hall, e Nicolas Woods. “Para investidores de longo prazo (onde a avaliação é mais preditiva para os próximos 10 anos do que a curto prazo), os P / E implicam retornos de preço anualizados de 11% ao longo da próxima década para o Russell 2000 em comparação com 3% ao ano para o Russell 1000”.
As melhores ações de pequena capitalização do mercado
Para encontrar as melhores ações de pequena capitalização para comprar agora, começamos filtrando o índice Russell 2000 para identificar as empresas com as melhores avaliações pelos analistas de Wall Street.
Aqui está como funciona o processo: S&P Global Market Intelligence pesquisa as classificações de ações dos analistas e as pontua em uma escala de cinco pontos, onde 1.0 significa Compra Forte e 5.0 significa Venda Forte. Qualquer pontuação de 2.5 ou inferior significa que os analistas, em média, classificam a ação como Compra. Quanto mais próxima a pontuação chegar a 1.0, mais forte é a recomendação de Compra. Em outras palavras, pontuações mais baixas são melhores do que pontuações mais altas.
Nós também nos limitamos a ações com pelo menos 10 recomendações de Compra Forte (para garantir cobertura adequada dos analistas e tamanho da amostra). Por fim, pesquisamos sobre fatores fundamentais, avaliação, estimativas dos analistas e outros dados sobre os principais nomes.
Nossa seleção das melhores ações small-cap da Street mostrou uma lista dominada pelo setor de saúde, principalmente empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Isso é esperado e os investidores devem sempre fazer sua própria pesquisa ao considerar, por exemplo, uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, que é essencialmente um investimento especulativo.
Em outros casos, alguns desses nomes – alguns varejistas e uma empresa de fintech – podem surpreender você.
E com isso, dê uma olhada na tabela abaixo para ver as melhores ações small-cap de Wall Street para comprar em 2024 e além.
